经纪人团队建设快讯2008年第15期.doc

经纪人团队建设快讯2008年第15期湘财与农行签订全面战略合作协议!用好银行驻点打分表,做深、做透、做实农行驻点客户开发评价项目分值具体评价参考评分8—10分4—7分0—3分银行关系10分与行长、大堂经理、柜台经理等工作人员上下均沟通顺畅与银行工作人员主动进行沟通交流不主动沟通银行目标10分所在银行有具体客户开发目标并分解到银行工作人员个人有目标,但不具体细化无目标宣传活动10分与所在银行共同举办丰富多彩的促销活动或业绩冲刺活动有宣传活动并能提升业绩活动效果较差或无活动驻点布置10分有横幅、海报、易拉宝、标识牌等,非常醒目驻点位置较好,不够醒目不醒目,未采取行动改变拜访量10分驻点人员每人每天拜访接触客户30名以上驻点人员每人每天拜访接触客户20名以上驻点人员每人每天拜访接触客户10名以下主动性10分主动向每一位银行客户派发折页等宣传资料,主动在银行周边进行宣传主动派发宣传资料,但覆盖范围较小守株待兔,不能对银行内客户和周边客户进行主动宣传仪表着装10分仪表整洁,着装职业、大方,能反映湘财人良好精神风貌仪表整洁,有不符合礼仪规范的小缺点不注重仪表着装,在驻点时有抽烟、吃零食等不良****惯资料准备10分按照公司要求制作展业夹,公司简介、业务指南、产品介绍、联系方式等资料齐全、美观按照公司要求制作展业夹,但资料较少,不够专业资料很少,未充分准备工作日志10分按公司要求每日认真填写工作日志,目标明确、内容详实工作日志填写认真,但对业绩推动作用不明显工作日志填写不及时,敷衍应付专业能力10分熟悉证券业务流程和产品,能根据客户的具体情况制作投资建议书,理财服务能力强。了解证券业务流程和产品,能协助客户办理业务并提出投资建议不熟悉证券业务流程和产品,理财服务能力差合计100分80—100分40—70分0-30分所在银行驻点日均新增有效户5名以上,加20分。银行柜台人员对办理业务的银行客户有介绍到湘财开户的行为,对驻点人员加10分。所在银行对驻点人员有不良意见反馈,对驻点人员1次扣20分,严重者立刻撤换。►龙虎榜专职经纪人1,937人,较07年年底新增273人,其中理财经理及以上509人,。与2月末相比专职经纪人人数上升11人,理财经理及以上人数上升28人,日布置、日推进、日评比、日总结,一刻不放松新增资产截至3月10日专职经纪人新增资产排名表单位:万元排名营业部名称专职经纪人人数理财经理以上人数客户资产今日2月末比较今日2月末比较托管资产较07年底新增较2月末新增1北京朝外1922-31211188,04157,6426312长沙劳动路141129123934591,49942,5933,2423长沙韶山路179**********,17412,0729744长沙新民路158**********,0648,4102675上海枣阳路636031916330,3718,2252,1876成都营业部3031-11109,9727,651-1287西安营业部133**********,0316,7813648福州营业部898812525028,6086,155-4,8969南京营业部585712424024,0486,04076110岳阳营业部12693334141029,5406,0025111广州恒福路101956