基金投资.ppt

第六章投资基金市场
投资基金的产生与发展
投资基金的分类
投资基金的发行与交易
投资基金的运营
我国的投资基金
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第一节投资基金的产生与发展
起源与发展
投资基金与债券、股票之间的差异
投资基金具有的优势
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一、投资基金的产生与发展
投资基金最早起源于19世纪的英国,盛行于美国
投资基金在二次大战后进入了一个新的发展阶段
投资基金在世界各地都取得了广泛发展
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二、投资基金与债券、股票间的差异
债券反映一种债权债务关系;股票反映一种产权关系;基金反映一种信托关系
债券收益较固定,投资风险较小;股票收益不固定,投资风险较大;基金通过多样化减小了风险,可能取得比债券更高的收益
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三、投资基金具有的优势
资金优势: 将分散的资金汇集成一个巨额整体
专业优势:专家经营管理
安全优势:实行基金财产经营与保管的分开
收益优势:实现了收益和风险的最佳组合
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第二节投资基金的分类
公司型基金
依据法律地位
契约型基金

封闭型基金
按受益凭证可否赎回
开放型基金
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投资基金的分类
成长型基金
依据投资目标
收入型(收益型)基金
国内基金
根据投资地区混合型基金
国外基金
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投资基金的分类
股票基金
债券基金
根据基金标的货币市场基金
杠杆基金
创业基金
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第三节投资基金的发行与交易
投资基金的设立
投资基金的发行
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一、投资基金的设立程序
发起人选择基金投资方向和基金形式
选择基金管理人和托管人并签订协议
制订基金文件
提出设立投资基金的申请并提供所需文件
主管部门审核批准
发起人公开发行基金受益凭证
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