国寿银保网销预约投保鑫福一生用户操作手册20页.doc

中国人寿保险股份有限公司网销预约投保鑫福一生用户操作手册概述销售范围、产品、方式销售范围:银保销售人员。销售产品:使用鑫福一生产品,交费期间包括三年、五年、十年,推荐以三年期为主。采用传统纸质保单合同,由销售人员线下送单。万一网保险资料下载门户网站销售方式:依托银保渠道销售人员队伍,使用线上销售平台与线下销售人员推荐相结合的方式。将集团官网与e投宝进行对接,实现前端客户在集团微信提交投保意向,后端在e投宝平台交费、出单的新型营销模式。万一网保险资料下载门户网站关键流程*银保销售人员登录e投宝智慧版(手机版、PAD版),点击“网销产品”,扫描鑫福一生产品预约页面二维码,并通过微信发送好友或分享至朋友圈功能进行互联网传播。本次e投宝预约功能仅开放给银保渠道客户经理队伍、银保渠道保险规划师队伍使用。客户通过微信收到并打开链接,自助填写预约信息并提交。销售人员登陆e投宝点击查询预约列表,查询预约成功的客户信息(投保预约号、投保人信息等),并点击“电子投保”按钮,按照以往e投保流程受理客户预约投保信息,投保完成。在e投宝智慧版上的“电子投保”功能中:预约时填写的投保人信息、被保险信息可以自动带入到电子投保的客户信息中,并可以修改。险种选择鑫福一生产品,可捆绑鑫账户尊享版或钻石版,交费期间可选择3年期、5年期、10年期。录单时先录入投保确认书编号,销售人员在保单送达时,由客户补充填写。电子投保的其他流程,包括支付、出单、回执、回访等参照以往流程执行。注:本文档目的是系统操作进行说明,关于业务考核、产品范围等业务及销售策略事宜,如有表述不同之处,以实施方案为准。操作手册入口一(PAD版),地址栏输入-/,使用银保帐号及密码进入国寿e家pad版,点击服务支持-网销产品::-鑫福一生预约1)手机微信扫描二维码进入电商预约界面,点击“立即预约”按钮:2)填写信息,点击“提交预约”按钮,提示预约成功,点击完成:3)返回PAD版国寿e家系统,点击“预约投保查询”按钮,查看预约成功的记录:)点击“电子投保”,进行保单录入:2)补全必填项投被保人信息:3)点击“下一步”-“下一步”直到选择险种界面:4)选择鑫福一生产品(三款,包括:鑫福一生钻石版、鑫福一生尊享版和鑫福一生),下图以鑫福一生钻石版为例注:险种只可以选择鑫福一生相关产品,只有预约的保单可以选择三年交,非预约保单(包括复制预约的保单)只能选择5年交和10年交5)点击完成,点击“下一步”6)填写转账授权界面信息,点击下一步7)相关告知界面,下一步