投资部业务流程.ppt

(机密):相关合同、文本样式2xx投资业务流程主要活动时间负责人员最终成品项目意向筛选报告立项项目名单建立广泛的社会、企业关系和良好的外部形象积极收集各类信息和数据出差报告项目意向书形成稳定的交易流,提供可能投资项目的信息库根据投资的投资理念进行迅速筛选访谈企业管理层以探寻可能的机会判断项目的可行性,对初选项目进行立项确定针对行业、企业、管理层和退出的详细调查内容全面收集各项数据信息,进行分析整理,确定企业有无核心竞争力决策交易实施的目标企业和上市公司壳资源对象设计现阶段较规范的项目交易结构进行价值评估,分析交易产生的现金流预测讨论确定项目的展开过程和相应条款开展多次谈判以形成交易决策具体实施完成投资项目设立现阶段较为合适的管理结构根据业绩目标实施监控,,解散该项投资基金日常1-7天8-12周4-8周1-2年2-4周合伙人合伙人项目经理分析员总经理总经理项目经理总经理项目意向尽职调查结果价值评估项目计划/,以促进信息的收集定期/不定期的汇总相关信息建立标准化的信息数据库,以进行项目筛选和分析出差报告模板项目建议书调查表根据信息收集情况分析各类渠道/人员的有效性,(包括目标企业和上市壳公司*)描述高低自有渠道主要的渠道选择渠道的有效性主动地渠道建设,通过xx合伙人及自有人员的关系网络和对公开信息的研究分析收集信息个人网络现有理财客户市场分析战略合作伙伴外部合伙人中介渠道借助/联合相关业务伙伴(如银行、券商等)和专业机构获取交易信息业务伙伴银行/投资银行证券公司律师/会计所等其它专业机构(如咨询公司,广告公司等)品牌渠道积极建设xx在投资方面的品牌形象和市场知名度,建立“拉动式”的信息渠道公司网站客服中心6对于不同的信息渠道,xx需要考虑设计富有吸引力的价值定位信息渠道xx对信息提供者的价值专业分析业务开发品牌建设定期提供xx对行业、市场分析报告根据需求提供度身定做的分析支持自有人员建立业务关系,提供相应的xx产品对现有客户提供更为优秀的产品/服务内容利用xx品牌宣传帮助信息渠道共同建立品牌形象研讨会现有客户战略合作伙伴其它中介外部合伙人提成分红根据所提供信息的价值给予相应的固定报酬公司政策口头承诺费用覆盖7xx的自有渠道1、股东合伙人2、自有人员3、现有客户4、战略合作伙伴5、、公司根据制定相应的规章制度对自有人员提供的信息给予一定的提成分红操作方法:按照公司的《投资管理办法》执行B、为自有人员提供专业分析定期为自有人员提供xx对行业、市场的分析报告根据自有人员的要求度身定做分析支持C、帮助自有人员进行业务开发及时提供xx新的项目的介绍,使自有人员能及时推广通过投资的渠道为自有人员提供咨询业务渠道,使咨询工作和投资能互相渗透D、、公司口头承诺现有客户提供信息给与一定的提成分红操作方法:现有客户提供信息投资部初选尽职调查交易谈判交易完成奖励交易金额的一定百分比奖励交易金额的一定百分比B、对现有的客户提供更为优秀的产品、服务及时提供新的产品及服务的介绍客户对于产品的疑点及时解释为客户提供适合其发展的金融工具为客户提供满意的咨询服务C、通过自身的品牌建设吸引客户提供信息品牌建设定期的研讨会寄送金融产品介绍其他渠道不定期的访问客户上海xx投资管理有限公司9