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临时策略

大盘开始震荡筑底,信息产业机会显现
东吴证券研究所寇建勋
上周虽然大盘连续创出两个新低,但是市场多空双方的力量开始发生了一些变化,周一
市场跌破 2700 点后,在中小盘股票的带动下,大盘产生一波反弹,市场人气开始积聚,虽
然周四大盘受清理地方融资平台的影响,银行股带动大盘再度跌破 2700 点,并创下新低,
但是多方力量并没有被严重打击,尾市大盘再度报收 2700 点以上,周五市场更是以上涨收
盘,盘面上涨股票增多,市场交易环境出现显著好转,大盘两次调整到 2700 点以下,都被
市场收回,显示多方力量开始逐步增加,这对于后期市场具有正面的影响,对于 6 月份 A
股市场,我们并不悲观,认为市场整体在探底之后可能会产生一些机会,投资者可以适当参
与市场交易。
我们认为参与当前市场的核心逻辑在于以下三点:一是选择的品种前期调整要足够充
分。根据一般的市场经验,在一轮调整中,杀跌比较充分的股票,将来反弹起来的速度也会
比较快,是反弹初期参与市场的最优选择,因此建议投资者选择股票时从超跌品种里边去选
择。二是参与的品种要有政策的支持。当前中国经济处于转型时期,政策对市场的影响非常
之大,因此在选择参与品种的时候,最好选择有政策支持的行业,他们在反弹中遇到的阻力
会比较小。三是要选择前期有资金介入的股票,这样的品种在反弹中主力自救拉高股价的动
力比较充足,会产生显著的交易性机会。
按照上面的逻辑,我们对整个市场的板快进行梳理,发现信息产业个股值得投资者重点
关注。这些股票一方面跌的比较多,今年以来,板块调整幅度超过 30%,是调整幅度最大
的板块之一,而同时信息产业又是我国新兴经济的重要组成部分,新一代信息产业是七大战
略新兴产业的重点之一,未来发展受到政策的支持力度比较大。同时其中又有部分股票盘子
小,股性活,市场资金比较偏好,因此在本轮反弹中容易产生机会。
从经济的基本面上讲,我们认为新一代信息产业也是值得关注的新兴产业,因为信息产
业和传统产业结合比较紧,他的发展对于改进传统产业生产技术、提高生产效率具有重要的
意义,因此具有发展的现实意义;同时新一代信息技术产业的几个方向,国内都已经有比较
雄厚的技术储备,具备发展的技术条件。新一代信息技术产业主要包括下一代互联网技术、
新一代通讯技术和物联网几个方向,目前国内在这方面都有相关的公司掌握一些核心的技
术,同时经过多年的发展,国内的软件公司也快速的成长,这使得国内发展新一代信息技术
有了强大的推动力。
综合以上分析,我们认为新兴信息产业面临比较好的发展机会,我们按照上述思路和方
向选择了以下几只股票作为新兴信息产业配置的品种:
在下一代互联网领域选择拥有 IPV6 技术的紫光股份(000938):紫光股份作为高校科
技股的杰出代表,近水楼台先得月,背靠清华大学的巨大智力资源,具有缔造高端科技领域
制高点的智慧产业化基础,下属信息领域软件、硬件产品行业内具有比较大影响力,同时在
云计算、新一代前沿科技项目都有比较丰厚的技术储备。特别是在新一代互联网领域,公司
参股子公司清华比威在 IPV6 技术方面具有显著优势,并具备大规模产业化运营条件。20