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CPB私人银行家培训结业分组案例之老傅的案例复习课程.pptx

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CPB私人银行家培训结业分组案例之老傅的案例复习课程.pptx老傅de案例综合案例(第一小组)一、家族背景主营业务:保健营养品生产核心技术:营养盐水员工人数:%企业基本情况学校70%国企10%老傅10%副总15%副总25%科立公司49%老傅10%副总110%副总210%某甲11%某乙10%房地产公司企业股权情况目前净资产1亿目前净资产1亿个人资产金额个人负债金额银行存款130万房贷100万银行理财270万基金35万股票700万房产2100万净资产合计:3135万个人资产情况二、主要问题1、股权结构复杂2、老傅对企业控股比例不高3、企业后续发展受到制约——体制:学校绝对控股——资金:缺乏发展资金企业面临的问题1、资产主要集中国内2、欠缺家庭保险规划3、缺乏财富传承规划老傅个人面临的问题1、夫妻双方父母均缺乏养老保障2、哥哥缺乏生活保障和自理能力3、子女教育和家属移民其他家庭成员面临的问题

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