中国进出口银行2014年第七期金融债券发行说明.pdf

附件 2
中国进出口银行2014年第七期金融债券发行说明

一、债券条件
发行人………………中国进出口银行
债券名称……………进出口银行金融债券(以下简称债券)
批准文件……………银函〔2013〕407 号
招标时间……………2014 年 2 月 13 日 14:00 至 15:00
分销期………………2014 年 2 月 13 日至 2014 年 2 月 19 日
发行总额……………不超过 60 亿元人民币
招标总额……………发行总额
发行价格……………通过承销团竞标确定
债券利率……………%
债券期限……………5 年期(自 2014 年 1 月 28 日至 2019 年
1 月 28 日)
招标方式……………以全价价格招标方式发行
中标方式……………单一价格中标(荷兰式)
缴款日………………2014 年 2 月 19 日
本计息期起息日……2014 年 1 月 28 日
上市流通日…………2014 年 2 月 25 日
基本承销额度………本期无基本承销额度
托管人……………中央国债登记结算有限责任公司(简称
— 1 —
中央结算公司)
债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银
行信贷贷款
发行手续费…………发行总额的 %,将于缴款日后五个
工作日之内划至承销商指定账户
二、债券描述
(一)债券品种:本期金融债券为我行2014年第三期金融债
的增发债券。我行2014年第三期金融债券为5年期固定利率附息
债券(按年付息),起息日为2014年1月28日,到期日为2019年1
月28日,%。本期债券上市后同我行2014年第三期
金融债券合并交易。
(二)发行对象:仅限于承销商和分销对象。
承销商:我行2014年度金融债券承销团成员
分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合
作联社,其他经人民银行批准的机构。
(三)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统
上网发行,采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,
分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司办
理债券登记和托管手续。
(四)应急措施:如在投标日,投标单位因故不能使用发行
系统投标,请使用应急投标书进行投标,由授权经办人签字并加
盖公章后,在规定的投标时间内传送至发行现场。
— 2 —
(五)发行人账户说明:
收款人名称:中国进出口银行
收款人账号:1**********