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续保专员岗位职责及流程.doc

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续保专员岗位职责及流程续保专员工作职责1)熟悉车险条款及理赔操作实务2)具备良好的沟通能力及服务意识3)负责达成续保业务目标4)续保总额(辆数、金额)目标、续保率目标5)续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。6)按要求管理客户的保险档案(包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等。7)负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务8)熟悉出单系统的操作、负责代管保单9)及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统,确保系统投保率与实际相符10)不得向客户推荐非本店认证的保险公司,如有发现根据公司制度进行处罚。续保专员工作流程1)续保专员根据专营店的承保档案记录,提前2个月向保单即将到期的客户发送短信,向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。2)续保专员在电话营销过程中,应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的跟踪栏内,如果商谈失败,应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。3)续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。4)早上8:30上班后整理当天跟踪客户资料,以及准备好报价单。5)电话续保:以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现,代表专营店保险服务中心,以回访和提醒的形式切入话题。6)介绍本店保险服务中心的优势,主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供《车辆保险建议书》。7)电话结束时,感谢客户的配合,并预约下次商谈方式和时间。

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