投资与理财专业双证人才培养方案ok.doc

2012级投资与理财专业双证书人才培养方案一、培养目标本专业培养具备投资与理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场子市场的运作和公司理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为企业和个人提供投资管理、理财服务的高级技能应用型专门人才。二、基本要求基本要求包括政治思想、道德品质、知识、能力、身体、心理和素质等基本要求。1、政治思想和道德修养要求培养热爱社会主义祖国,拥护党的基本路线,懂得马克思列宁主义、***思想和***中国特色社会主义理论体系的基本理论,具有社会主义、爱国主义、集体主义思想和良好的品德修养与法律素养;具有正确的世界观、人生观、价值观和审美观。2、素质要求(1)具有所学专业必备的基础理论、基本知识和较宽的知识面,掌握科学的思维方法和学****方法,以及终身学****自我发展的自觉意识和基本能力。(2)掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能。(3)具有较强的实践能力、创新意识和创业精神。(4)具有健康的体魄,文明的行为****惯,良好的心理素质,健全的人格和正确的审美观念。3、知识结构要求(1)具有分析经济现象使用的数学、统计学等定量分析知识;公文、调查分析报告等文体写作所需的文化知识;掌握现代办公设备、手段运用的基本原理,熟练运用业务操作软件,并懂得简单的维护常识。(2)掌握财政经济、理财、金融、证券、保险、公司财务等学科基本理论和基础知识;(3)熟悉并掌握与经济、理财、金融、证券、保险、财务管理相关的法律知识、行业法规、监管规章;(4)掌握每个专业岗位所必须的专业理论知识、操作技能。如理财市场调查、理财投资对象调查、理财产品的销售推广、客户投资策略规划设计、交易、咨询等。(5)了解国内外经济、金融、理财发展的新理论、新动向、新成就。(6)具备一定的外语和计算机水平,并达到学校规定的要求。4、能力要求(1)能独立从事理财岗位具体操盘业务,包括:盘面趋势分析、盘后财务资料分析、投资方案设计、客户服务、产品推介、咨询服务等;(2)能从事投资理财的咨询活动。包括:资料搜集、加工、专题调查,对企业理财、个人理财、理财业务发展等制定规划或方案,能对市场发展趋势进行分析,可以为投资者决策提供有价值的参考意见,能与客户进行有效沟通,为客户提供优质服务;(3)具备经济管理及理财业务处理方面的基本能力,可适应理财部门公司资产管理、部门管理、项目管理等工作;有满足理财业务发展需要的应用文写作能力和公文处理能力;(4)可从事与理财业务相邻的政府、企业、银行、事业、各类事务所的财务、核算、管理或业务推广等工作;(5)具备查阅、翻译中英文专业资料和简单的语言交际能力;(6)具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力和较强的创造能力;(7)具有较强的社会活动能力、协调组织能力和公共交往能力;5、获得证书要求(1)本专业学生必须获取证券从业人员资格证书。此外,还可以考取助理理财规划师资格、期货从业资格等证书。(2)全国高校计算机等级考试二级证书。(3)高等学校英语应用能力考试B级及以上证书。6、:(1)对客户信息进行收集,建立客户资料卡及客户档案。(2)识别捕捉业务机会,开拓新资源、建立良好的客户网络,完成销售任务,并完成相关销售报表。(3)掌握并遵守公司各项业务流程、操作程序、所需资料、风险控制要点等各项规章制度。(4)接受客户的咨询、接待及安置工作,做到:接待大方、服务周到。(5)了解融资客户的基本情况,并初步审核项目风险,将结果向领导汇报。:(1)有敬业精神、责任心强、品行端正。(2)口齿伶俐,沟通能力强,反应快,有良好的纪律性与沟通协调能力、较强的团队管理能力、较强的市场开拓能力。(3)具备证券投资咨询资格。岗位职责:(1)有效开发新客户群体,并良好维护老客户关系;(2)为客户的需求提供帮助,并通过与客户的沟通达到销售的目的;(3)有效执行公司的销售策略,能够对销售过程提出合理化建议;:1、有较强的语言表达能力和文字编写能力;2、具备投资咨询师资格。岗位职责:(1)负责公司发展战略的实施与银行信贷投资管理工作;(2)负责资本运营及长期投资、融资策划和实施;(3)协助有关部门作好审计评估工作,对项目开发进行评估和可行性分析。:(1)熟悉金融市场,对市场动向有较敏锐的市场感觉;(2)较强的市场分析能力和应变能力,自信心强,自我推动能力强;(3)学****能力强,愿接受新的知识,对金融行业有浓厚兴趣。:(1)负责投融资项目信息的收集、整理、分析;(2)完成项目调研,编写商业计划书;(3)组织面向投融资项目单位的讲座、培训;(4)日常办公室综合工作和文件管理;(5)完成领导交办的其他工作。F.