ChFP考试需注意七大项.docx

ChFP 考试需注意五大项当前在我国,ChFP 因极具本土化的考试特色,与 AFP、CFP 相比具有极强的应用性。ChFP 会被银行、证券、期货、保险在内的众多金融机构或单位认可,而 AFP、CFP 目前则只被国内银行所认可,具有一定的局限性。所以,虽然被取消“国格”,ChFP 考试热度依然具备不下!今天,给准备 ChFP 考试的朋友总结一下几点注意事项。一、ChFP 考试等级、报考条件是什么?目前 ChFP 考试分为 3 个等级:ChFP 理财规划师(三级)、ChFP 中级理财规划师(二级)、ChFP 高级理财规划师(一级)。报考条件需满足:(1)同时符合下列相应条件的,可报考 CHFP 理财规划师(三级)认证考试。1、具有完全民事行为能力;2、报考截止日年满 20 周岁;3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;4、获得 CHFP 理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP 理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。(2)获得 CHFP 理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP 理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考 CHFP 中级理财规划师(二级)认证考试。1、报考截止日年满 30 周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;2、报考截止日年满 27 周岁;取得大学专科及以上学历证书;3、报考截止日年满 24 周岁;取得大学本科及以上学历证书;4、取得 CHFP 理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满 4 年;5、取得大学专科及以上学历证书;取得 CHFP 理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满 3 年。(3)获得 CHFP 理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP 理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考 CHFP 高级理财规划师(一级)认证考试。1、报考截止日年满 35 周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;2、报考截止日年满 30 周岁;取得大学本科及以上学历证书;3、报考截止日年满 28 周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;4、取得 CHFP 中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满 5 年;5、取得大学本科及以上学历证书;取得 CHFP 中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满 3 年。二、ChFP 报考时间及科目要求各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为 100 分,成绩皆达到 60 分及以上视为考试合格。考试不合格的,保留达到 60 分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内可补考一次。三、ChFP 考试用书及教辅资料培训教程由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版,共 4 本,分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。三级考试涉及教程:理财规划师基础知识(