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投资顾问专业能力提升ppt课件.ppt


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傅吾豪现任:海峡金融营销研究中心执行长上海傅吾豪投资管理公司董事长主要工作:金融行业管理服务顾问金融投资风险教育推广中国证券行业投顾顾问专业能力提升高级研修班杭州南山人家酒店?投资顾问自身价值再认识5%?投资决策服务能力提升50%?金融商品与投资组合专业能力提升30%?核心客户服务体验中心的工作流程15% preview第一单元投资顾问自身价值再认识是指公司接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。何谓投资顾问业务?投资顾问业务就是~以客户需求为中心的理念进行服务让客户对服务产生依赖且信任!换句话说:理财服务的价值含量,决定投资顾问的成败。何谓投资顾问?投资顾问的功能投资顾问是营业部的专业服务人员,根据客户的需求分析、风险承受能力,为客户提供全方位的投资顾问加值服务。1、通知提醒类服务2、投资策略类短信服务3、研究资讯类邮件服务4、业务留言咨询或在线咨询5、进行一对一的个性化服务6、盘中重要财经新闻点评及盘中点股7、重仓股跟踪分析8、定期举办投资策略讲座或小型股市沙龙9、根据客户需求提供研发报告10、根据客户需求单独提供行业和个股的深入分析研究11、根据客户需求对名下客户制作账户诊断报告某证券公司营业部投资顾问服务内容参考蓝色为加值服务投资顾问服务对投资人的影响?财务安全?适性的产品组合?满足理财目标需求投资顾问服务对从业人员的影响?符合行业转型需求?以理财智慧与客户做有价值的交换?提供长期理财服务拥有一辈子的客户

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