珠海园区合作方案.ppt

珠海V12文化创意产业园融资方案介绍*前言文化产业是国家重点扶持产业之一,近年来发展十分迅速。但是,随着文化产业的发展壮大,资金瓶颈已经成为了阻碍这些文创类企业持续发展的主要因素,很多优质的文创类企业往往被扼杀在资金当中。中信证券作为国内最大的上市券商,各项业务始终保持行业龙头地位,尤其在股权融资、债权融资、财务顾问等方面具备先天的优势和成熟的经验,中信证券将会竭尽全力为珠海V12文化创意产业园提供全方位的金融服务,支持珠海V12文化创意产业园做大做强。2主要内容1、中信证券背景介绍2、园区融资模式介绍3、案例分享中信证券背景介绍中国最大的信托公司提供多种信托服务和产品关注信托资产管理和投资管理业务中国第七大商业银行,、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域中国第一家通过公开发行上市的证券公司,同时也是中国第一家A+H同时上市的证券公司中国最大且综合能力最强的证券公司为非金融资产提供托管服务收购和保管非不良资产境外私人股权基金和管理非金融业务(金融业务)投资控股业务房地产与基础设施业工程承包业资源业信息产业制造业商贸及服务业中证期货4*中信证券背景介绍为企业提供全面、专业服务,与客户共同成长2007年公募增发国际业务买方业务1995年发起设立2003年A股公开发行上市并交易大项目战略大网络战略锐意进取专注于中国业务的国际一流投资银行首家公开发行的证券公司净资产业内第一诚信稳健首批创新试点的证券公司市场价值业内第一业务综合实力业内第一首家合作发布基准性、投资性指数的证券公司2010年国际战略联盟管理水平国际化买方业务2011年探索实践新商业模式H股挂牌上市并交易巩固卖方优势发展资本中介深化国际布局2012年加快业务转型实现与客户共成长传统中介转型提升资本中介推进跨境业务中信证券竞争优势:全能跨境境外中信证券国际(香港)境内中信证券(浙江)中证期货中信万通金石投资股权融资并购重组债务与结构融资QDIIRQFII研究融资融券投资银行销售、交易及经纪资产管理投资股票销售交易固定收益零售经纪集合及定向理财专项理财战略本金投资私募股权投资其它QFII中信证券背景介绍6中信证券背景介绍中信证券竞争优势:完备的沟通渠道7园区融资模式一:有限合伙产业基金有限合伙产业基金是指一名以上普通合伙人(GP)与一名以上有限合伙人(LP)所组成的合伙,它是介于合伙与有限责任公司之间的一种企业形式。有限合伙人(LP)不参与有限合伙企业的运作,不对外代表组织,只按合伙协议比例享受利润分配,以其出资额为限对合伙的债务承担清偿责任。普通合伙人(GP)参与合伙事务的管理,分享合伙收益,每个普通合伙人都对合伙债务负无限责任或者连带责任。园区融资模式一:有限合伙产业基金有限合伙基金优势:有限合伙制符合不同投资者的利益要求,可以实现资本与人才的完美结合。有限合伙制结构简单,可以避免法律对于投资机构的诸多限制和税收要求。有限合伙制PE基金对于基金管理人的激励措施具有明显优势。大大提高了决策效果和决策效率。园区融资模式一:有限合伙产业基金注册资本出资额:承诺出资制,无最低要求,按照约定的期限逐步到位;如需申报备案则最低不少于1亿元。投资门槛:无强制要求,但如申报备案,则单个投资者不低于100万元。投资人数:2至50人。管理模式:普通合伙人负责决策与执行,有限合伙人不参与经营。利润分配:根据有限合伙协议约定。债务承担方式:普通合伙人承担无限责任,有限合伙人以认缴出资额为限承担有限责任。税务承担:合伙企业不征税,合伙人分别缴纳企业所得税或个人所得税。