08承销协议(股权类保荐项目)(201006).doc

【】股份有限公司与中航证券有限公司之承销协议【】年【】月本协议于【】年【】月【】日在广东省深圳市由下列各方签署:甲方:【】法定代表人:【】住所:【】乙方:中航证券有限公司法定代表人:杜航住所:江西省南昌市抚河北路291号联系地址:深圳市深南中路3024号航空大厦29楼鉴于:1、甲方基于经营和发展需要,拟通过【首次公开发行、配股、增发、定向发行、发行可转换公司债券等】方式募集资金;2、乙方为一家经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)核准的综合类证券公司,已注册登记为保荐机构;3、基于本协议以下条款和条件,甲方同意委托乙方作为主承销商组建承销团承销甲方本次发行的股票,乙方同意接受这一委托。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会相关法律法规的规定,本着平等互利的原则,经过友好协商,签订如下协议:第一条承销安排1、本次承销的证券为【】股份有限公司【融资品种】的发行。2、本次发行的数量为【】,其最终发行数量将在发行阶段最后确定。3、本次【融资品种】的发行价格由最终市场询价结果确定。第二条承销方式本次发行由乙方牵头组织承销团,以余额包销的方式承销。各承销商之间的权责分配将在承销团协议中另行确定。【若为配股及定向发行,则改为“以代销方式进行承销”】。第三条承销期本次发行承销期为自刊登招股说明书之日起90日。第四条发行方式本次发行采用【】方式以及国家证券监管机关认可的其他方式。【注明:若协议签订时未能确定发行方式,则改为“本次发行采用相关法律法规允许的、或国家证券监管机关认可的方式进行。”】第五条承销费用及支付1、本次发行预计募集资金【】亿元,最终募集资金量将在发行阶段确定。2、根据乙方为甲方提供的主承销业务服务,甲方将按照募集资金总额的【】%向乙方支付承销费用,最终数额将按照发行阶段确定的募集资金总量予以计算得出。【注明:可增加关于承销费用的奖励机制约定】。3、乙方可指定以其本身名义开立或以其证券承销与保荐分公司名义开立的银行账户作为接收甲方相关款项的收款账户。4、乙方应于本次发行的发行款项(即:每股发行价格×最终确定发行数量)全部到达乙方账户之日起五个工作日内,将全部募集款项(即:发行款项扣除上款规定之承销费用和乙方依据甲乙双方签订的《保荐协议》应当在发行款项中扣除的保荐费用后的余额)一次性划至甲方指定账户。5、甲方自行承担本次发行的公告费用、宣传广告费用、招股说明书及推荐材料的印刷费用、路演费用及其它与本次发行承销直接相关的费用。6、甲方特此确认,在乙方依本条第3款向甲方划付的募集款项且乙方实际收到承销佣金并且提供了有关资料之后,主承销商在本协议项下的承销义务和责任即告终止。但是,未按承销团协议约定的比例和时间以发行价格认足余额的承销商的责任并不能免除,并应由主承销商根据承销团协议的有关规定向其追偿。第六条先决条件本协议所规定之乙方承销义务,取决于在承销前下列各项先决条件的实现:1、本次发行已经过甲方董事会、股东会批准;2、中国证监