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2012年宿迁市经济开发总公司企业债券募集说明书 I 声明及提示一、发行人声明本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,本公司全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、准确、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本着审慎和勤勉尽责的精神,本期债券主承销商对发行人进行了尽职调查,对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化导致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人2012年宿迁市经济开发总公司企业债券募集说明书 II 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)债券名称:2012年宿迁市经济开发总公司企业债券(简称“12宿迁开发债”)。(二)发行总额:人民币9亿元。(三)募集资金投向:募集资金人民币9亿元,,,。(四)债券期限和利率:本期债券为 7 年期固定利率债券,票面年利率为 %,在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor %确定,Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的一年期 Shibor(1Y)%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,即在本期债券存续期的第三年末至第七年末内后五年末分别按照20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。(六)债券形式:实名制记账式企业债券。投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券,在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载;投资者通过上海证券交易所认购的2012年宿迁市经济开发总公司企业债券募集说明书 III 本期债券,在中国证券登记公司上海分公司托管记载。(七)发行方式:本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者协议发行相结合的方式发行。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民币5亿元;通过上海证券交易所向机构投资者协议发行的规模预设为人民币4亿元。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分和通过上海证券交易所向境内机构投资者协议发行部分之间采取双向回拨机制,发行人和主承销商可根据市场情况对承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所向机构投资者协议发行部分的数量进行回拨调整。(八)发行范围及对象:1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。2、承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。(九)债券担保:本期债券由江苏洋河集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。(十)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA级,本期债券的信用级别为AA+级。2012年宿迁市经济开发总公司企业债券募集说明书目录释义.................................................... 1 第一条债券发行依据...................................... 3 第二条本次债券发行的有关机构............................ 4 第三条发行概要......................................... 10 第四条承销方式..............