中国进出口银行2013年度金融债券承销主协议.pdf

中国进出口银行2013年度金融债券承销主协议甲方:中国进出口银行乙方:甲方法定代表人或授权乙方法定代表人或授权代理人(签字):代理人(签字):(公章) (公章)日期:年月日日期:年月日—1—债券发行人(以下称甲方):中国进出口银行住所:北京市西城区复兴门内大街30号法定代表人:李若谷债券承销商(以下称乙方):住所:法定代表人:甲方经中国人民银行批准发行“中国进出口银行金融债券”(以下简称债券),负责债券发行的组织工作;乙方自愿成为承销团成员,承诺参与投标,承销债券,履行本协议约定的义务并享有本协议约定的权利。根据《中华人民共和国合同法》和中国人民银行的有关规定,甲乙双方经协商一致,签订本协议。第一条债券种类与数额本协议项下债券,是指甲方按照中国人民银行批准的债券发行计划,在全国银行间债券市场通过人民银行债券发行系统,采用招标方式发行的人民币金融债券。甲方根据其资金状况,分期确定发行数量及债券条件。乙方承销数量包括基本承销额度和中标数量。—2—第二条承销方式乙方采用承购包销方式承销债券。第三条承销期每期债券的承销期(系指该期债券招标发行日至缴款日之间的时间)由甲方在债券发行公告或发行办法中确定,乙方可在承销期内进行债券分销。第四条承销数量和基本承销额度一、承销数量乙方承销数量包括基本承销额度和中标数量。基本承销额度是指由本协议确定的,无论承销商是否投标、中标与否,各承销商均须按中标的价格/利率承销债券的数量。中标数量指每期债券发行时,承销商有效投标后,由中国人民银行债券发行系统按规定办法确定的各承销商中标的承销数量。二、、、1亿元、2亿元、5亿元五档,由乙方根据实际情况自主确定其中一档(确定的基本承销额度填入本协议第十条乙方义务中的第二点,如不填写,)。在甲方发行有基本承销额度的债券时,乙方对基本承销额度无需进行投标,但无论中标与否,乙方均须按中标的价格/利率承销基本承销额度以内的债券。—3—第五条登记托管债券采用无纸化发行,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)负责债券的登记托管,并接受甲方委托办理有关信息发布、还本付息以及手续费支付等事宜。第六条债权债务关系的确立甲方在收妥乙方债券承销款项后,向中央结算公司出具到账确认书。中央结算公司凭甲方出具的到账确认书,确立相关债权债务关系。第七条债券上市交易债券在全国银行间债券市场上市交易按中国人民银行相关规定执行。第八条信息披露一、除经中国人民银行同意延期外,甲方应于4月底前公布债券发行说明书。在债券发行说明书中载明以下内容:发行人基本情况,业务运行概况,市场发行债券的年度计划额度,发行人最近三年的主要财务状况等,如未按时公布,需向市场公布延迟披露公告;二、每期债券发行时,甲方至少在招标前三个工作日公布招标具体时间、招标方式、招标标的和中标确定方式等内容,并于招标结束后公布中标结果;—4—三、在债券交易流通期间,甲方应按照中国人民银行相关规定,及时向市场参与者披露影响业务正常经营的重大事件;四、在债券付息日前两个工作日或最后一次付息暨兑付日前五个工作日,甲方委托中央结算公司公布付息或兑付公告。第九条甲方的权利和义务甲方的权利如下:一、有权按债券发行条件和乙方承销数量,向乙方收取债券承销款项;二、在符合公开、公平、公正原则的前提下,甲方可在各期债券发行办法中明确是否使用基本承销额度;三、确定债券发行的招标条件、程序和方式;四、按照国家法律法规和发行办法规定,自主运用发债资金。甲方的义务如下:一、依约履行偿还债券本息的义务,不得提前或推迟偿还本金和支付利息(选择权债券除外);二、按乙方债券承销数量的一定比率(由甲方在各期债券发行办法中确定)向乙方支付发行手续费,该笔费用由甲方在收妥承销款后五个工作日内划至乙方指定的银行账户;三、发债方式符合中国人民银行的有关规定;四、按本协议约定及时披露信息,保证披露的信息真实、准确、—5—完整。第十条乙方的权利和义务乙方的权利如下:一、有权参与每期债券发行承销投标;二、在债券分销期内,乙方根据基本承销额度和中标数量,有权向认购人分销债券;三、按甲方的发债条件取得发行手续费;四、可获得承销期内分销认购款的暂存利息;五、到期时向甲方收取乙方持有债券的本金及利息;六、有权参加甲方举行的研讨会、座谈会等活动,有权获得甲方发债的所有应依法公告的信息;七、乙方退出承销团须提前三十日书面通知甲方并征得甲方书面同意(以甲方同意函签发之日为准)。乙方退出后,甲乙双方的权利义务应当根据双方的约定和相关法律法规的规定加以确定;八、根据各期债券发行办法的规定,可自愿参与甲方追加发行债券的认购。乙方的义务如下:一、具备