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CRM软件说明文档CRM软件功能说明文档【产品类型】客户关系管理系统【适用企业】中小型企业【说明】本CRM系统提取市面CRM精华功能,摒弃不常用部分,全面管理客户信息;全面实现了以下功能:?客户基本资料管理、客户联系人管理、客户合同及附件管理、客户回款和付款管理、通话记录管理、销售跟单进度记录等信息管理;?客户来电弹屏、群发邮件、群发短信、留言管理等功能;?销售业绩统计查询功能;?销售人员日程安排定时提醒功能;?财务人员回款提醒功能;?系统公告管理及新公告提醒功能;【硬件配套】根据具体功能需要以下硬件支持:?来电弹屏与电话录音:电话精灵套装?群发短信功能:短信猫套装;【具体模块功能】本CRM系统分以下六大模块:我的工作台、客户管理、销售业绩管理、财务管理、通讯管理、系统管理;一、我的工作台功能描述:主要包含了个人资料修改、个人密码修改、个人记事录管理等个人信息操作;模块细化::修改个人资料操作;:修改个人登录本系统的帐号密码;:个人常用记事的查询、添加、修改、删除操作;:需要特定权限查看最近工作日程;:需要特定权限查看最近需要处理的来电记录信息;:需要特定权限查看财务记录的回款计划;:需要特定权限查看财务记录的付款计划;:展示本月所有销售人员添加的销售业绩总和;:显示当前我的未读留言;:避免离开电脑后其他人员操作本系统;:需要特定权限查看自己月业绩总和;CRM软件说明文档二、客户管理功能描述:本模块包含客户基本信息管理、客户联系人管理、热点客户管理、查看客户合同、客户归属修改操作;模块细化::客户基本信息的查询、添加、修改、:客户联系人的查询、添加、修改、:快速查看当前热点客户信息、取消热点标识;:权限用户查看客户合同信息;:实现对客户对应销售人员的修改;三、销售业绩管理功能描述:实现对个人业绩管理、销售日志管理、个人日程安排管理等操作模块细化::?对个人业绩的查询、添加、删除等操作;?个人业绩汇总分天、月统计查询、柱状图展示、导出到EXCEL;:?对所有业绩人员业绩的查询、删除等操作;?业绩汇总分按天、按人员、按月统计查询、柱状图展示、导出到EXCEL;:?实现对个人日程安排的查询、添加、修改、删除等操作;?日程定时提醒;:?实现对销售日志的查询、添加、修改、删除等操作;四、财务管理功能描述:本部分实现对合同管理、合同审核、业绩审核、回款管理、付款管理、查看财务统计数据等操作;功能细化;:实现对客户合同的查询、添加、修改、删除等操作;:对已提交的合同进行信息核实操作;:对当天或时间段的业绩实收与回款金额是否一致进行审核。?自动审核:设定每天审核时间刻度、设定未通过审核记录处理方式;?处理方式:可以短信、邮件、留言等方式通知业绩提交人员;?手动审核:对未审核的业绩进行审核、对未审核通过的可选择适当处理方式;?实现对回款计划的查询、添加、修改、删除