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个人理财规划报告.doc


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约36页 举报非法文档有奖
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--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________个人理财规划报告个人姓名_______陈慧雯________报名编号____FZ6121045180_____案例编号_外企高管如何无忧退休所在单位_工商银行淮海西路支行____________________个人理财规划报告PERSONAL FINANCIALPLANNINGREPORT谨呈给:罗先生及其家人上海工商银行银行淮海西路支行陈慧雯理财顾问 2008年8月目录声明…………………………………………………………………………………5家庭基本情况…………………………………………………………………7家庭成员介绍…………………………………………………………………………………….7家庭收支状况介绍…………………………………………………………………………….7家庭资产状况介绍…………………………………………………………………………….7家庭理财目标………………………………………………………………….8短期目标………………………………………………………………………………………………8紧急预备金……………………………………………………………………………………………………8保险规划…………………………………………………………………………………………………………8中期目标…………………………………………………………………………………………….8长期目标………………………………………………………………………………………………8理财数据假设……………………………………………………………………9家庭财务现状分析…………………………………………………………11资产负债表分析……………………………………………………………………………….11家庭财务指标分析…………………………………………………………………………..12家庭税后收入一览表……………………………………………………………………….12工资薪金所得………………………………………………………………………………………………12房屋出租所得………………………………………………………………………………………………13家庭实际收支现金流量表………………………………………………………………………….14紧急预备金筹划………………………………………………………………15退休养老金规划…………………………………………………………….16子女教育金规划…………………………………………………………….17家庭财务规划生涯仿真表……………………………………………………………….17生涯仿真表参数设置及子女教育金现值计算…………………………………18家庭保障规划…………………………………………………………………20保险规划试算表……………………………………………………………………………….20建议加保险种……………………………………………………………………………………21家人风险属性评估……………………………………………………….22风险承受能力评分表……………………………………………………………………….22风险承受态度评分表……………………………………………………………………….22资产配置及预期回报率……………………………………………………………………23风险矩阵………………………………………………………………………………………….23家庭资产配置规划…………………………………………………………24投资组合配置比率及报酬率试算表……………………………………………….24投资组合配置饼图……………………………………………………………………………24投资产品建议……………………………………………………………………………………25接下来四年资产配置表……………………………………………………………………26定期检讨安排…………………………………………………………………26声明尊敬的罗先生客户:首先感谢您到工商银行淮海西路支行咨询寻求财务策划建议,非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。请先参阅以下声明:1、本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标,对理财事务进行更好地决策,达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。2、本理财方案是在您口述的本人数据目标上制定的。按照您所提供的数据以及要求的目标,准确评估您的财务需求,并在此基础上为您提供财务建议及长期服务。我们将在不影响您目前生活方式的前提下,帮助您积累财务,为您的子女提供教育费用和满足您的退休规划要求。本理财规划报告书是在您提供的数据基础上,基于通常可接受的假设、合理的估计,综合考虑您的资产负债状况、理财目

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  • 时间2019-12-05