凌云A股增发建议书5.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________凌云A股增发建议书5大的资料下载网站)SHANGHAILINGYUNCURTAINWALLSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD凌云壮志铸天幕贵公司:久有凌云之志,心怀鹏程万里的“中国幕墙之王”和“中国塔王” % % %% 单位:千元元/每股凌云有“中国幕墙之王”和“中国塔王”之称谓凌云首先在中国开发出板块幕墙技术,曾十二次荣获中国建筑业最高奖"鲁班奖",并获得ISO9001质量标准和控制体系认证证书凌云生产的铝型材产品及质量控制体系获得ISO9002认证证书,“振升”牌铝型材获得多项奖项,在湖南省市场占有率第一,在全国有较高的知名度。致上海贵公司科技股份有限公司董事会:非常感谢贵公司将湘财证券有限责任公司列为此次增发A股主承销商及今后资本市场运营伙伴的候选人。湘财证券是全国首家获准增资扩股及获得综合类券商资格的证券公司,稳健与诚信是湘财证券崛起于中国证券市场的基础,敬业、勤力与务实是湘财证券生存和发展的法则。贵公司是一家拥有一流技术队伍和设备,建立了完善的产、供、销经营体系,并以塑造“外向型、科技型”企业为己任的大型企业集团,此次增发A股能否策划成功,不仅是贵公司发展进程的一个重大契机,也是我国建筑建材及其他相关行业的一件重要事件。对此,湘财证券给予高度的重视,希望担任贵公司本次增发的主承销商。贵公司拥有优异的市场形象和广泛的市场号召力,也需要一个讲究信誉、经营稳健、实力雄厚的资本运营伙伴。我们愿籍此机会与贵公司达成并保持这种长期的合作关系,在充分展示湘财证券的创新意识和精品创造能力的同时,在财务顾问、持续融资、二级市场维护等多方面展开合作。我们相信,这种关系将是持久和稳定的,也将是相得益彰的强强联合。湘财证券有限责任公司投资银行总部二零零零年十一月目录致:上海贵公司科技股份有限公司董事会………………………………………………………3第一部分证券市场现状…………………………………………………………5第二部分公司所处行业分析…………………………………………………………9第三部分公司情况分析…………………………………………………………12第四部分增发A股方案…………………………………………………………23第五部分湘财证券简介…………………………………………………………39中国证券市场发展现状宏观经济形势的因素政策环境证券市场发展现状宏观经济形势不断向好我国新的一轮经济发展将更具质量,为我国的证券市场的发展打下了坚实的基础。国家统计局发布的工业生产形势报告显示,受国家宏观经济调控政策的持续作用、国内外需求回升的拉动,今年以来,全国工业生产较快增长,,结构调整取得积极进展。2000年上半年,全国完成工业增加值10996亿元,%,这是近三年来同期最高增幅。其中6月当月完成工业增加值2092亿元,%。证券市场面临良好的发展环境证券市场的发展势头迅猛。一年多来,国家推出了一系列规范和发展股票市场的重大措施,其密度和力度之大前所未有,且影响是中长期的、实质性的。去年下半年以来推出的发展股市的措施包括:允许三类企业入市、券商增资扩股、允许券商进入同业拆借市场、允许保险基金入市并提高入市比例、允许券商质押贷款等,对股市的资金供给带来实质影响。三月间转配股上市政策推出,可以说为证券市场突破性地解决了一个发展顽症。此外,6月份开始对PT股票实行限涨不限跌的举措,也为绩差股票亮出了现实的退市“黄牌”。这些都对促进我国证券市场的健康发展起到了积极作用。A股市场发展再上新台阶A股市场的发展踏上新台阶截至6月30日,沪、,比1999年全年超出12%。从上半年股市热点看,网络股、钢铁股、石油股、国企大盘股等依次表现,各领风骚。在热点不断转换的过程中,两市股价涨幅超过一倍的股票就达91只。B股市场重获生机长期低迷的B股市场面临良好的发展机遇中国证监会明确提出了入世后将按WTO有关条款之规定,逐步允许外国证券机构在交易所设立的特别席位上