上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求.doc

—1—上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求一、申请文件目录是对发行申请文件的最低要求,中国证监会根据审核需要,可以要求发行人和中介机构补充材料。某些材料对发行人不适用的,可不必提供,但应作出书面说明。二、发行人应根据中国证监会对发行申请文件的反馈意见提供补充材料。有关中介机构应对反馈意见相关问题进行尽职调查或补充出具专业意见。三、保荐机构报送申请文件,初次报送应提交原件一份,复印件四份;在提交发行审核委员会审核之前,根据中国证监会要求的份数补报申请文件。四、发行申请文件的扉页上应标明发行人董事会秘书及有关中介机构项目负责人的姓名、电话、传真及其他有效的联系方式。五、在每次报送书面文件的同时,发行人应报两份相应的电子文件(应为标准、、.)。上市公司非公开发行股票申请文件目录第一章发行人的申请和披露文件1-1上市公司关于本次非公开发行新股的申请报告1-2发行情况报告书(草稿)1-3本次发行的董事会决议1-4本次发行的股东大会决议1-5本次发行相关的全部已公告文件第二章保荐人和律师出具的文件2-1保荐人出具的证券发行保荐书—2—2-2发行人律师出具的法律意见书第三章财务信息相关文件3-1发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告3-2发行人最近一年及一期的定期报告3-3最近三年一期比较式财务报表(包括合并报表和母公司报表)3-4拟进入资产有关的最近一年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告;3-5(构成重大重组)拟进入资产有关的最近三年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告;最近三年一期备考合并的财务报告及其审计报告、当年及下一年的盈利预测报告及其审核报告;3-6发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于上市公司最近一年及一期非标准无保留意见审计报告的补充意见3-7会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告3-8独立董事关于为拟进入资产提供相关审计、评估服务的中介机构的胜任能力、独立性、选聘程序的合规性、资产评估结论及资产定价原则的合理性所发表的专项意见第四章涉及要约收购义务的相关文件4-1发行对象出具的豁免要约收购义务申请报告,或者已经披露的全部或部分要约收购报告书4-2(控制权将发生变化或者通过本次发行将持有股份超过30%的)上市公司已披露的重要发行对象情况公告第五章其他文件—3—5-1有关部门对募集资金投资项目的审批、核准或备案文件5-2特定行业主管部门出具的监管意见书(初审会前提供)5-3国务院相关主管部门关于引入境外战略投资者的批准文件(初审会前提供)5-4发行人拟收购资产(包括权益)的合同或其草案5-5发行人同证券公司签订的承销协议5-6已经收到的认购意向书5-7发行人全体董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书附录:非公开发行股票申请报告的内容一、公司概况包括公司名称、注册地址、法定代表人、境内上市股票简称及代码、上市地等内容。二、公司设立及历次股权变动的详细情况三、公司主要业务构成及最近三年主营业务的变化情况四、公司最近五年内历次重大资产重组情况五、公司最近三年一期主要财务数据(一)财务报表简表(母公司及合并报表口径)1、资产负债表主要数据单位:元项目资产总额负债总额少数股东权益股东权益2、利润表主要数据单位:元—4—项目主营业务收入主营业务利润利润总额净利润3、现金流