中国私人财富报告.docx

2011中国私人财富报告贝恩公司与中国招商银行联合发布2011年4月20日在个人高端客户金融服务领域享有盛誉的招商银行和全球知名咨询公司贝恩管理顾问公司联合发布《2011中国私人财富报告》。报告指出,在蕴含巨大价值的私人财富市场中,个人可投资资产1千万人民币以上的高净值人群的财富管理需求呈现多元化趋势,对私人银行业特别是中资私人银行的认知度大幅提升。此外,历经两年的市场竞争洗礼,中国私人银行业的从业者们已初步摸索到行业的特点,并逐步形成了具有中国特色的业务模式。在此基础上,各家财富管理机构展开了全方位、多角度的竞争,私人银行业的格局进入了一个全新的阶段。中资私人银行已经把握住了机会窗口期,占领境内高端财富管理市场并稳固地位,成为热衷多元化理财的高净值人士之首选。报告基于大量一手调研和严谨测算模型,对私人财富市场、高净值人士投资态度和行为特点以及中国私人银行业竞争态势进行了深入研究。这是继2009年后,双方再度就内地高端私人财富市场所做的权威研究。中国私人财富市场价值巨大,区域呈现不同增长态势私人财富市场蕴含巨大价值,且保持增长势头中国个人可投资资产总体规模快速增长。2010年中国个人可投资资产达到62万亿人民币,比2009年增长19%。2010年,中国的高净值人群达到了约50万人的规模,比2009年增长22%;高净值人群持有的个人可投资资产规模达到15万亿元。综合各项宏观因素对中国私人财富市场的影响,我们预计2011年中国私人财富市场仍将保持增长势头,全国个人可投资资产总体规模将达到约72万亿元,同比增长16%;中国高净值人群将达到59万人左右,同比增长16%;高净值人群持有的个人可投资资产规模将达到约18万亿元,同比增长18%。随着中国私人银行业的蓬勃发展,越来越多的高净值人群倾向于选择专业财富管理机构进行财富管理,且对私人银行尤其是中资私人银行的认知大幅提升。中国私人银行业潜力巨大,前景看好。区域性高净值人士增量和增速呈现分化,地域性经济刺激政策彰显成效2010年末,高净值人士数量超过1万人的省市共有15个,比2008年新增4个,即:天津、湖南、湖北和安徽。高净值人士的绝对数量和增量最大的省市为广东、上海、北京、浙江和江苏等一线城市和东部沿海地区。在高净值人士数量超过1万人的15个省市中,高净值人士数量年增长率最快的五个省市为天津、辽宁、湖南、四川和湖北,分别位于环渤海经济圈和中西部地区。区域高净值人士增量和增速呈现分化,侧面反映出地区性经济发展政策的积极促进作用。天津、辽宁、湖南、四川和湖北的高净值人士增长速度在15个高净值人士数量过万的省市中位居前五,体现了诸如在滨海新区加大资金投放和建设等环渤海经济圈相关政策的成效;同时与“中西部崛起”的国家战略相呼应。高净值人士行为呈现多元化趋势,对私人银行业整体认知提高高净值人士财富目标、资产配置和服务需求均呈现多元化趋势,对私人银行认知提高中国高净值人士的财富目标、资产配置以及增值服务的需求越来越多元化。除了继续注重财富积累和高品质生活之外,财富安全、财富传承和子女教育等也都成为了高净值人群的主要关注目标。资产配置方面,该人群对银行理财产品及其他类别投资产品的需求也有所增加,包括私募股权、信托、阳光私募等新兴的投资热点;增值服务方面,高净值人士根据自身事业、家庭和生活品质需求对医疗健康、子女教育、社交平台等提出需求。可见,高净值客户的需求已然从单纯的“产品推介”转向全方位、多角度的“综合打理”。越来越多高净值人士由自己操作转为选择专业财富管理机构进行理财,从而接触更丰富的产品,享受增值服务。作为一个群体,高净值人士对于私人银行的认知度有了大幅提升。高净值人士对直接购买国内住宅的投资热情下降,投资方式转向商铺和间接投资调研发现,高净值人士对直接购买国内住宅的投资热情下降。2011年初,投资性房地产在高净值人士资产配置的比重下降4个百分点至14%。90%以上的受访者表示将不再增加房地产市场投资,一半的高净值人士表示逐步在撤回房地产市场上的资金。另外,对于选择继续投资房地产的高净值人士,投资方式也有所改变。他们渐渐从直接投资购买住宅转为更多地购买商铺,或通过房地产信托、基金等方式进行间接投资。对国内30个省市的300余名房地产从业人员的调研再次证实了高净值人士调研中的发现:多数房地产从业人员认为房地产市场投资人士信心显著降低,普遍不看好房市在2011年将保持高速增长。这表明住宅类房地产投资市场正在逐步降温,住宅投资需求将逐步让位于刚性需求。企业主在高净值人士中所占比例下降,第二代财富继承人尚未成为主流中国高净值人士由企业主、职业经理人、企业高管、专业人士、专业投资人和其他类人群(如全职太太、明星等)组成。其中,中国高净值人士以企业主为主,但相比2009年占比有所下降。一方面,部分企业