金掌柜财富管理平台银证合作.pptx

2020/2/9Page1谁能解决这些问题?非三方存管银行账户上的资金被闲置了!客户水电费、电话费、房贷…稍不留神就给忘了!股票、基金、存款、理财产品等分布在不同机构,管理麻烦!2020/2/9Page2谁能解决这些问题?券商产品高度同质,我该怎样开发新客户啊?客户的三方存管被其他银行签了,我没有机会了,郁闷啊!营销客户,难道只有低佣金、送礼品一条途径了吗?难道没有更好的产品提供给客户,永久绑定客户吗?客户经理2020/2/9Page3自由联合财轻松2020/2/9Page4四、营销合作意义与策略二、“金掌柜”的商业价值和未来机遇一、“金掌柜”是什么?有什么功能?三、“金掌柜”的政策解读附、功能简介目录2020/2/9Page5“金掌柜”财富管理平台,是业内首创的革命性金融创新产品,开创了个人财富管理时代。它是一个基于互联网接入,集证券投资、资金管理和信息查询等多功能于一体的综合性理财服务平台。一、“金掌柜”是什么?释义:2020/2/:一个平台,五大功能体系(1)财富纵览功能(2)易发投资功能(3)账户管家功能(4)报表快递功能(5)理财计算器功能核心模块2020/2/9Page7安全:资金在客户本人账户闭环运行。方便:账户集中管理,满足投资及日常资金配置需求。省心:灵活设置转账计划,各类资金需求一键完成。清楚:资产配置、盈亏情况、资金流向一目了然。专业:账户资产分析、理财计算器让投资更理性。五大特点:2020/2/9Page8主资金账户:下挂股东代码卡的资金账户,是唯一可进行证券交易、交收的资金账户;辅资金账户:仅能用于资金调拨,不具有主资金账户的专有功能。金掌柜账户模式现有账户模式资金账户银行结算账户“金掌柜”的核心账户模块2020/2/9Page9“金掌柜”的核心账户模块产品基本原理:基于第三方存管技术,客户可在联合证券同时开立多个资金账户,每个资金账户分别与不同的银行卡确定一一对应关系,在享受股市投资通道便利、强大咨询服务平台的同时享受多家银行提供的服务。2020/2/9Page10四、营销合作的意义与策略二、“金掌柜”的商业价值和未来机遇一、“金掌柜”是什么?有什么功能?三、“金掌柜”的政策解读附、功能简介目录