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2019年度私募基金年度报告:规模稳健增长回归资管本源.docx


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约26页 举报非法文档有奖
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目 录私募基金行业回顾 6行业动态回顾 6私募资产配置管理人牌照破冰5家管理人率先完成备案 6外资私募加速布局中国市场 6外资私募“私转公”开闸 7监管新规 8《私募投资基金备案须知》 8《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》 8《证券期货经营机构私募集合资产管理计划适用简易备案核查程序条件清单》........................................................................................................................8私募2019发行情况 9私募基金发行及备案情况 9私募管理人备案及分布情况 11资本市场及各策略表现 132019年资本市场回顾 13股票市场 13债券市场 14商品市场 14海外市场 152019年私募基金整体表现 15股票型私募基金 17债券型私募基金 18其他类型私募基金业绩表现 20相对价值私募基金业绩表现 20管理期货私募基金业绩表现 21宏观策略私募基金业绩表现 22事件驱动策略私募基金业绩表现 23组合基金策略私募基金业绩表现 24私募基金投资策略 25私募基金未来展望 25私募行业发展展望 25私募产品策略发展展望 26风险提示 27图目录图1 2009年到2019年私募基金总体发行情况 9图2 2019年月度私募基金发行情况 10图3 私募基金单月产品发行策略分布 10图4 私募基金2019年产品发行策略分布 10图5 私募证券基金备案情况 11图6 私募证券管理人备案情况 11图7 私募基金管理人按注册地分布情况 12图8 私募证券基金管理人管理规模分布情况(单位:家) 12图9 A股主要指数2019年涨跌幅(%) 14图10 A股各行业2019年涨跌幅(%) 14图11 债券市场2019年涨跌幅(%) 14图12 主要商品指数2019年涨跌幅(%) 15图13 美元、油价、金价2019年涨跌幅(%) 15图14 海外股市2019年涨跌幅(%) 15图15 2019年沪深两市成交量和成交额 16图16 2019年股指期货基差贴水情况(单位:点数) 16图17 2019年股票策略私募与公募股混基金收益率分布 17图18 2019年债券基金私募与公募债券基金收益率分布 19图19 2019年相对价值策略私募基金收益率分布 20图20 2019年管理期货策略私募基金收益率分布 21图21 2019年宏观策略私募基金收益率分布 22图22 2019年事件驱动策略私募基金收益率分布 23图23 2019年组合基金策略私募基金收益率分布 24表目录表1 部分外商独资证券私募管理人情况(截止2019-12-31) 7表2 基金业协会公示管理人信息异常情况汇总(单位:家) 13表3 2019年私募基金收益率表现 16表4 2019年股票策略私募基金业绩总体回顾 18表5 股票策略私募基金表现居前的产品 18表6 2019年债券基金私募基金业绩总体回顾 19表7 债券基金策略私募基金表现居前的产品 19表8 2019年相对价值策略私募基金业绩总体回顾 20表9 相对价值策略私募基金表现居前的产品 20表10 2019年管理期货策略私募基金业绩总体回顾 21表11 管理期货策略私募基金表现居前的产品 21表12 2019年宏观策略私募基金业绩总体回顾 22表13 宏观策略私募基金表现居前的产品 22表14 2019年事件驱动策略私募基金业绩总体回顾 23表15 事件驱动策略私募基金表现居前的产品 23表16 2019年组合基金策略私募基金业绩总体回顾 24表17 组合基金策略私募基金表现居前的产品 24表18 资产配置建议 25私募基金行业回顾行业动态回顾私募资产配置管理人牌照破冰5家管理人率先完成备案2018年8月29日,中基协下发《私募基金登记备案相关问题解答(十五)》,在已有的三类私募基金管理人基础上增加了一类:私募资产配置基金管理人。自此,私募基金管理人变为私募股权和创投、私募证券、资产配置和其他管理人四类。资产配置管理人是与其他三类管理人并列的一类基金管理人,并非代替原来的其他类私募基金管理人。自2019年2月首批私募资产配置类管理人诞生以来,目前已经有五家私募备案为私募资产配置类管理人,分别为中国银河投资管理有限公司、浙江玉皇山南投资管理有限公司、信银(深圳)投资管理有限责任公司、珠海横琴金晟硕业投资管理有限公司和深圳乐瑞全球管理有限公司。具体来看,目前备案的五家私募资产配置管理人均背靠知名私募、银行或券商。虽然传统意义上的“私募FOF”管理人可以从行业上、风格上通过子基金实现风险分散,但不能实现跨大类资产类别的、跨市场的风险分散。而资产配置类基金则可以投资于多个大类

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  • 上传人琥珀
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  • 时间2020-02-24