[投资金融]上海紫江企业集团股份有限公司配股说明书(pdf 136页).pdf

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上海紫江企业集团股份有限公司配股说明书
上海紫江企业集团股份有限公司
配股说明书
股票简称: 紫江企业
股票代码: 600210
发行人注册地: 上海市闵行区沪闵路 5481号
主承销商: 中国银河证券有限责任公司
副主承销商: 宏源证券股份有限公司
配股说明书公告时间: 2001年 8 月 10日
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发行人中文名称:上海紫江企业集团股份有限公司
发行人英文名称:SHANGHAI ZI JIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD
发行人注册地:上海市沪闵路 5481 号
境内上市股票简称和代码:紫江企业,600210
本次发行股票类型:人民币普通股
发行股票数量:2896 万股(其中,本公司第二大股东珅氏达投资(香港)
有限公司以现金认购 346 万股,向社会公众股股东配售
2550 万股)
每股面值:人民币 元
发行价格:每股人民币 元
预计募集资金量:人民币 47,784 万元
发行方式:对社会公众股股东的配售为上网定价发行,对法人股股东的配
售采取在发行人处缴款的方式发行
发行对象:股权登记日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的全
体股东
发行日期: 2001 年 8 月 20 日至 2001 年 8 月 31 日
申请上市证券交易所:上海证券交易所
承销团成员: 中国银河证券有限责任公司(主承销商)
宏源证券股份有限公司(副主承销商)
北京证券有限责任公司(分销商)
大连证券有限责任公司(分销商)
发行人聘请的律师事务所: 国浩律师集团(上海)事务所
发行人聘请的会计师事务所:上海立信长江会计师事务所有限公司
签署日期: 2001 年 4 月 16 日
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发行人董事会声明
本公司董事会已批准本配股说明书,全体董事承诺其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明
其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,
由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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目录
概览⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8
(一) 发行人基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8
(二) 最近三年的财务数据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9
(三) 本次发行概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9
(四) 募集资金的主要用途⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9
本次发行概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 11
绪言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 11
配售发行的有关当事人⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 11
本次发行方案基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 13
本次承销和发行的有关事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 14
本次配股上市以前的有关信息披露日期⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 15
风险因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 16
经营风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 16
市场风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 18
财务风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 20
政策风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 21
本次配股募集资金投向新项目的风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 22
产品生产技术状况及品种更新的风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 23
管理风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 24
人力资源风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 24
其他风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 25
发行人基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 26
公司简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26