投资顾问月工作总结.doc

投资顾问月工作总结篇一:理财顾问工作总结个人工作总结回顾即将过去的一年,我感慨万千。2011年是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万丈,时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过一个个坎,同时也是通往光明的道路。进公司已有两个月,对于理财顾问这个岗位,没有我想象中的简单,即需要对行情的了解,也需要对客户有耐心,同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学****我学到了很多,不只是证券知识,更多的是对学****的方法,工作的态度,对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学****不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,领导和同事对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们,才能令到公司的发展更上一个台阶。在这两个月的时间里,我也看到了我的业绩还狠不理想,之中也存在着诸多问题,经过自我反思,究其原因主要有:第一、缺乏正确的时间观,总以为时间还有很多,第二、工作还不够积极主动,可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动,只要等着领导安排,自己认真完成就好。但现在做为理财顾问,我需要自己去开拓客户,需要自己更加积极主动。第三、业务水平还有待提高,无论是客户沟通能力,还是市场分析能力都是我目前欠缺的。因此,在接下来的时间里,我会从以下几个方面着手:第一、凡是预则立,不预则废,合理的规划有利于接下来工作的顺利张开,因此我要先认真做好接下来3个月的计划,并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。第二、虚心求教。做为一个新员工,我要向领导学****向老同志学****向书本、向网络学****首先学****客户沟通技巧,和客户维护,取其之长,补己之短,夯实和提高自身业务能力。第三、认真做好客户维护。作为理财顾问,客户是我们一切工作开展的核心,在接下的时间,我会让真的做好客户私档性管理,尽可能的发掘客户有用的信息,加以整理归类。主动联系沟通客户,这也是我之前做得不够的,虽然是银行介绍的空户,可能他们有些人因为暂时资金紧张,或年底事情忙,暂时不需要,但不代表他们以后也就不需要理财服务,因此对于有潜力的客户,我要坐好及时的跟进。第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时,首先先要认清银行的需求,同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事,以为只要帮他们做事,客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的,不是开了个户就完成任务,对银行来说联了三方任务九完成了,可是对我来说这才刚开始,更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间,平衡银行与客户之间的时间分配。在接下来的2012年,我会在保证认真对待、重视工作的基础上,不断完善和充实自己,提高自身素质。充分利用现有的资源,更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学****和提高,努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。篇二:证券投资顾问最新个人年度总结证券投资顾问工作岗位=个人原创,有效防止雷同,欢迎下载=转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年,在×××(改成证券投资顾问岗位所在的单位)证券投资顾问工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好证券投资顾问岗位的工作,并时刻