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资产配置方案撰写模板.doc
资产配置方案撰写模板客户投资需求分析背景描述:家庭、职业、过往事迹、资产状况、爱好、未来计划等收益性、流动性、风险性分析可投资资产总量、交易方式给出结论,如风险性:保守、稳健、平衡、成长、(如美林时钟等)(现金、债券、股票、房地产、大宗商品、对冲基金等)(超配、低超配、平配、低配、超低配)
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