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2009 年度中国分立器件封测产业调研报告调研组长单位:江苏长电科技股份有限公司 1 前言受国际金融危机的冲击, 全球半导体产业在 2009 年出现了较大幅度下滑, 中国的半导体产业也未能幸免, 最近 5 年首次出现负增长, 但总体来看, 中国的下降趋势和幅度都小于其他国家和地区。在中国政府扩内需、保增长的政策带动下,从⒛ 09 年下半年开始,半导体企业生产迅速复苏,许多工厂订单饱满,中国半导体产业快速地走出低谷。 2009 年,我国重点半导体封测企业的整体销售收入、利润总额虽有下滑,但已接近⒛ 08 年同期水平, 并在 2010 年取得一个良好的开端。 2. 2009 年中国分立器件市场状况 市场规模初步预计,目前国内共有各类分立器件企业(包括所有从事半导体分立器件芯片制造、封装及测试企业) 300 余家,从业人员超过 10 万人,中国半导体分立器件产业已经形成了相当大规模。受国际金融危机的影响, 全球电子消费类需求在 2009 年有较大下滑, 并波及到上游分立器件制造商产业, ⒛ 09 年中国分立器件销售额和销量 5 年首次负增长,分别出现 2,7% 和 % 的小幅下降。表1 2005 - 2009 年中国分立器件市场销售量规模与增长 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年销售额( 亿只) 增长率(%) — 表2 2005 - 2009 年中国分立器件市场销售额规模与增长 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年销售额( 亿元)( 人民币) 增长率(%) — 尽管 2009 年中国分立器件的销售量和销售额双双下降,但是有两点值得我们关注: (1) 虽然金融危机是导致中国半导体产业下滑的罪魁祸首,然而与世界其他主要市场相比,中国分立器件市场表现仍相对较为抢眼,规模萎缩幅度远远低于⒛ 09 年全球半导体规模 %的下滑速度,仍是最引人注目的市场热点之一。(2 )除了宏观经济因素外,分立器件市场行业成熟度提高、产品结构升级步伐放缓也是导致规模下滑的重要因素。随着分立器件主要产品中的二极管、三极管市场进入成熟阶段, 需求增速放缓, 产品竞争日益激烈, 电子整机厂商很难在现有业务规模上实现以往高速的业绩增长。深圳市华强北电子市场价格指数有限公司“华强北中国电子市场价格指数 2009 年上半年分析研究报告”显示, 2008 年分立器件指数全年下行 点, 09 年上半年回升 6 点,同比降 点,元器件类产品出厂价格环比回升,但总体上仍处于低位调整阶段。⒉2 市场结构我国分立器件产业地区分布相对集中。按国内半导体分立器件行业销售总额比重分布, 其中长三角地区占 %, 京津环渤海湾地区占 10%, 珠三角地区占 %, 其他地区占 %。我国生产分立器件的企业主要分布在江苏、浙江、广东、天津等省市,占到全国的 70 %以上。图1 我国分立器件市场结构表3 国内主要半导体分立器件的封测企业 3 我国半导体分立器件产业的特点