MSdynamicsCRM安装部署和使用之十二：与outlook集成.docx

MS dynamics CRM 2011安装部署和使用之十二:与outlook集成 (2012-04-2500:33:23)转载▼标签: crm dynamics crm2011 客户关系管理 感知网 it分类: DynamicsCRM与outlook集成,可以让你收发的客户邮件,自动进入到CRM系统中你与该客户的活动中,对于整体把握客户信息,辅助决策,非常方便。在windows下安装CRMforoutlook,发现很是费了一番周折。这主要是CRMforoutlook有过多的安装依赖,包括XP要求SP3,Office2003要求SP3,还要在本地安装SQLServer。windows7也是一样。做了些实验,将经验总结如下。CRMforoutlook安装步骤1:系统更新:XP,需要安装windowsSP3:下载地址:我的xpsp3升级后,重启xp启动画面完成后,一直黑屏,仅有鼠标可以动。等了10分钟后,强行关机,在重启,OK了win7:需要安装SP1步骤2:office更新MicrosoftOffice2003 SP3 下载地址:*2007MicrosoftOfficesystem SP2Office2010无需更新MicrosoftOfficeXP和MicrosoftOutlook2000版本不支持步骤3:360更新注意:由于crmfor outlook 安装的组件多,未避免安装失败,在以上更新后,win7和xp都要用360更新全部的:1)系统高危补丁2)其他及功能性更新补丁步骤4:CRMfor outlook 安装下载地址:选择:CRM2011-Client-CHS-(或进入解压目录,执行”“进行安装)安装类型,选择“自定义安装”访问类型,勾选”脱机功能“ 会自动下载必要的安装组件碰到问题1:XP下SQL2008Express始终安装失败。解决方法:用360软件卸载sql2008,发现sql2008安装正常。,再次安装,成功。碰到问题2:提示IE版本低于7解决:发现IE的版本是8,检测错误?重启,重新安装解决。CRMforoutlook联网设置安装完outlookforcrm后,在开始菜单,“MicrosoftDynamicsCRM2011”,启动“配置向导”输入在WEB上打开的URL地址,如服务器URL:测试连接输入帐号认证通过,选择组织,选择确认与服务器同步数据完成后,在outlook中就可以看到 CRM2011的信息了碰到问题1:如果在测试连接时,提示:“与microsoftdynamicscrm服务器通信时出现问题,服务器可能不可用”,而你用web可以打开并登录该地址解决方法:你没有在本地导入证书,参见安装部署和使用之十:访问网站的证书警告碰到问题2:测试连接成功,弹出用户名密码,正确输入但提示:无法连接到MicrosoftDynamicsCRM服务器,因为我们无法对您的凭据进行身份验证。可能的原因之一:发现本地的时间和服务器的时间相差较大解决方法:将本地电脑时间改为正确的时间,连接成功。碰到问题3:连接成功,选择组织,进行连接,在初始化组织,提示:已登录的用户没有适当的安全权限来查看这些记录或执行特定操作。请与贵组织的MicrosoftDynamicsCRM管理员联系以检查此用户的安全权限原因,服务上该用户的权限设置不对。需要CRM的管理员,对该用户设置读写权限。解决方法:用CRM管理员登录CRMWeb,在左侧工作区,选:设置--系统--管理选择有问题的用户,在下面的信息中,按如下修改。客户端访问许可证(CAL)信息:访问模式:读写许可证类型:完全保存并关闭,重新尝试。碰到问题4:outlook进入后,打开页面,连接时提示:“该站点安全证书的吊销信息不可用。是否继续?”,选择yes,可以继续,但每次都会提示。解决方法:选项,参见安装部署和使用之十:访问网站的证书警告CRMforoutlook邮箱设置为了实现安装后的CRMforoutlook和outlook的邮件结合起来。还需要做如下设置: