河南宏业IPO方案建议书2教学教案.ppt

河南宏业化工有限公司首次公开发行(IPO)方案建议书本文件所载内容和信息仅供指定公司参考,本文件或有涉及商业机密等未公开披露的信息,未经许可,任何人不得复制、转载、引用、摘录、公开或向第三方传播本文件或其涉及的信息。如阁下并非本文件的收件人,请从速联系本公司并删除一切书面或电子记录。安信证券ESSENCESSECURITIESINVESTMENTBANKING/CORPORATEFINANCE1前言安信证券非常荣幸有机会与河南宏业化工有限公司(以下简称“宏业化工”或“公司”)管理层交流探讨贵公司的上市融资发展战略,基于我们所了解的贵公司的基本情况,我们对贵公司首次公开发行并上市等事宜做了初步建议并制作了本建议书,仅供贵公司领导参考安信证券由中国证券投资者保护基金公司联合深圳市投资控股有限公司发起设立,安信证券成立于中国证券市场与世界全面接轨前的准备期,没有过多的历史问题约束;而得天独厚的股东背景使得安信证券可以更充分、透彻地把握形势,根据新的竞争环境寻求全新的业务模式安信证券拥有一流的投行人才队伍、从业经历丰富,保荐代表人的数量和专业素质居国内投行前列。公司成立以来,已经为有色金属、商业零售、港口机械、加工制造、地产金融以及高科技等行业众多的优质客户提供了资本服务。我们相信,凭借我们协助企业上市的经验、强大的沟通能力、销售能力及勤奋的队伍,一定能为公司的上市融资工作提供诚信、优质、全面及高效率的服务2河南宏业化工有限公司首次公开发行(IPO),特别建立了与国际接轨的规范化的上市程序和股权全流通机制鼓励符合国家产业政策的各类企业通过上市做大做强,特别是民营科技企业鼓励已上市公司进行以市场为主导、,中国资本市场逐渐成为国民经济的晴雨表元素19912008年2月投资者数量4014,143万上市公司数量13家1545家市场交易数量市值总额:107亿元年交易额::339,725亿元年交易额:330,955亿元(2007年8月)专业机构数量有限职能发挥不充分数量繁多服务种类齐全数据来源:,已成为亚洲除日本外最大的证券市场。2008年2月底,。根据IMF和MSCI的数据,中国股市回报率最高。中国证券化率已超过100%,证券化水平已超过一些新兴市场国家,如印度全国1,545339,72588,4434648,217上海851282,47661,6094231,949深圳69457,24926,8355316,267上市总市值流通市值平均成交金额家数(亿元)(亿元)市盈率(亿元)截至2008年1月底市场情况数据来源:,中国资本市场基本上已涵盖了国民经济的各个行业第二产业的发展得到了资本市场的大力支持,从事第二产业的企业占上市公司总数的71%。制造行业居第二产业的第一位,占有82%的权重第一产业2%综合类5%第三产业22%第二产业71%工业成为产业升级的前头兵产业升级的趋势上市公司数量产业占比图9第一部分企业上市的目的与意义目录章节标题页码1国内资本市场概况52企业上市的意义103国内A股主板上市条件分析1610