汽车销售公司业务流程调研报告.docx

调研报告一公司汽车销售有限公司第一部分:公司组织结构图 3第二部分:各部门业务流程及说明 3一、 销售部 31、 客户订购流程 32、 销售流程 53、 向客户交车流程 74、 按揭流程 95、 接车流程(公司采购) 116、 货款未齐流程(只适用于经销商) 127、 定单变更流程 138、 汽车装潢流程 14二、 服务部 151、 PDS及保修流程图 152、 保险工作流程图 163、 电话追踪流程 184、 新车保修流程图 195、 服务部S/A工作流程 206、 维修车间维修流程图 217、 预约流程图 228、 服务部统计流程图 239、 服务部配件工作流程 2410、 结算流程图 25三、 财务部 261、 收入、支出核算流程 262、 收支报表流程 283、 会计核算流程之一:国产车 294、 会计核算流程之二:维修服务 305、 会计核算流程之三:公司进口车 316、 会计核算流程之四:公司总账、报表 327、 会计核算流程之五:骋丰进口车—信用证 338、 外销库(三资车) 338、 外销库(三资车) 349、 内销(大贸车) 3510、会计核算流程之六:骋丰总账、报表 3611、编制汇总报表、财务分析;资料、档案清理归集;与税务、财政、银行、会计师事务所等沟通 ……37四、事务部 381、 固定资产申购流程 382、 基础设施添置、改建流程 393、 设施维修申请流程 404、 业务用车及车辆维修保养流程 415、 易耗、办公用品申购、申领 42第三部分:调研总结 43一、总体调研情况 43(一) 服务部 43(二) 销售部 45第四部分:附件《公司业务流程调研问卷》 46第一部分:公司组织结构图第二部分:各部门业务流程及说明、销售部1、客户订购流程销售员接待注意事项:1、制作A卡:销售员及时登记来店或来电客户信息(留下联系方式的客户),根据A卡四阶段进行管理跟踪(客户来电或来店—确定客户需要的车型—谈到上牌、保险等事项—客户签订《新车订购单》)。2、签订单前:必须在客户同意的前提下签署《新车订购单》,并取得销售经理或(总经理)的认可。3、 填写订单:销售员掌握车辆销售情况,订单必须填写完整,注明是否按揭及预定交货期,销售经理/部长确认车型、车价及交货日期,系统担当输入TACT系统,确认交期。《新车订购单》一式三联,第一联客户留存,第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存,用于更新库存记录,第三联财务部留存,作为原始凭证进行帐务处理。4、 交付订金:销售员按定金金额详细填写《车辆结算清单》,注明客户名称、订单编号、车型、颜色、销售人员,财务确认车款后在结算清单上签字,并输入 TACT系统。《车辆结算清单》一式两联,第一联财务存,收取定金后做记账联,第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存。5、 客户资料留存:销售员将客户订单及客户资料复印留存,以便日后需要。2、销售流程C卡回访交付余款3、票据、现金交于财务财务部►4、结算清单《车辆结算清单》签字确认3、输入系统1、开发票2、 出库单盖章3、 车辆销售,输入发票号库管员注意事项:1、 C卡回访:销售人员签单后保持与客户联系,及时告知车辆进程及到店时间,准备各售后工作手续。2、交付余款:销售员带领客户到财务部交付余款,填写一式两联的 《车辆结算清单》,财务签收确认,输入TACT系统,上传汽车商。汽车商可随时掌握公司的车辆进、销、存情况。3、开出库单:客户全款到帐,销售员至系统担当处开具一式四联的 《出库单》,第一联销售部留存,第二联为财务记账联,第三联为发货联,财务盖章后作为出门单,第四联为结算联。4、 开票手续:结算清单+出库单第二联+客户资料+车辆信息(合格证)5、 领取车辆档案/出库:出库单第三联(需财务盖章)。6交车准备:销售员向库管员领取车辆档案(钥匙、驾驶手册、保修卡等),再次检查车辆的外观及配件并做好车辆清洁。3、向客户交车流程注意事项:1、 PDS新车检查):销售员填写PDS委托书,对到店的新车进行检查,申领保养手册。2、交车:填写一式两联《交车清单CheckSheet》(客户与销售部各一联),与客户确认车辆外观及内饰,清点车辆附件,调整时钟、收音机。请客户确认无误后在交车清单上签字。填写《新车点交单》,详细介绍四项说明:安全驾驶、实车操作、免费检查、保修内容,请客户确认无误后在《新车点交单》上签字。3、 服务组上牌:整理客户上牌所需手续(销售员提供客户资料并与客户联系),与销售人员及时沟通,并合理安排上牌时间,结束后并整理归档手续。相关资料交销售员,由销售员转交客户。4、 上牌信息:销售员要将客户的上牌信息及时告知库管员,由库管员整理并交系统担当录入TACT系统。5、 回访跟踪:销售员在交车后2小时与客户联系,询问新车使用情况,对客户所提问题再次详细说明。