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一季度领先基金的风格分析.docx


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约15页 举报非法文档有奖
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好买基金研究中心基金风格研究专题好买******@Wbuy2012年4刀5日一季度领先基金的风格分析好买基金研究屮心一季度先扬后抑,A股也坐了一个较大的过山车。指数层面,%,%,从股票方面型基金的表现来看,%,%,勉强维持正收益。基金的分化较大,近四成的基金是负收益,表现令人失望。值得欣喜的是,还是有一些基金表现超越市场,如泰信蓝筹精选、华商领先企业、富国天瑞强势、天治创新先锋等。我们将选取部分基金做风格分析,以期能把握优秀基金背后的风格因素。2012年一季度标准混合型基金涨幅前5名名称成立日期复权单位净值增反率(%)华商领先企业2007-05--04--06--06--09--04--12--05--05--02-:2012年1月111-2012年3月31日。天治创新先锋一、风格描述1、近三年操作风格分析人治创新先锋操作风格蛛网图趋势特征值数据來源:Wind、好买基金研究中心截止2012年3月31日从上图可以看出,天治创新先锋的操作风格有明晰化、相对保守化的趋势,2009年和2010年的操作比较均衡,总体偏交易型,2011年则主要突出个股交易。2、近六年持股风格近6年风格总结基金简称04年末05年中05年末06年中06年末07年中07年末08年中08年末09年中09年末10年+10年末11年中天治创新先锋大盘平衡中盘平衡大盘平衡盘成长中盘成长中盘成长数据來源:Wind、%%%%%%%%%%数据來源:Wind、好买基金研究屮心持股风格的分布显示,过去3年屮该基金主要表现为屮盘成长型,其次为大盘平衡和屮盘平衡。3、-3-31金融、保险业信息技术业批发和零售贸易医药、生物制品建筑业2009-6-30金融、保险业机械、设备、仪表房地产业批发和零售贸易采掘业2009-9-30金融、保险业机械、设备、仪表批发和零售贸易金属、非金属电子2009-12-31金融、保险业机械、设备、仪表信息技术业采掘业医药、生物制品2010-3-31金融、保险业机械、设备、仪表批发和零售贸易金属、非金属医药、生物制品2010-6-30机械、设备、仪表金融、保险业食品、饮料金属、非金属信息技术业2010-9-30机械、设备、仪表信息技术业金融、保险业食品、饮料金属、非金属2010-12-31信息技术业机械、设备、仪表金融、保险业电子页药、生物制品2011-3-31机械、设备、仪表采掘业食品、饮料金融、保险业页药、生物制品2011-6-30机械、设备、仪表金融、保险业食品、饮料金属、非金属采掘业20II-9-31机械、设备、仪表食品、饮料金融、保险业金属、非金属采掘业2011-12-31金融、保险业食品、饮料机械、设备、仪表信息技术业批发和零售贸易数据來源:,天治创新先锋的行业配置变化较大,、机械设备、信息技术和批发零伟。4、基金经理变更近三年基金经理变更姓名任职日期离职日期龚炜2010-01-22—耿广棋2008-11-012010-01-21耿广棋、余明元2008-07-012008-10-31数据來源:Wind、好买基金研究屮心天治创新先锋的现任基金经理为龚炜,•其简历:龚炜先生曾任湘财证券有限责任公司行业研究员、屮国证监会安徽监管局科员,2(X)8年3月加入天治基金管理有限公司任行业研究员。5、基金经理投资理念基金经理言论时间观点言论來源2011-07-H守正出奇、追求确定性成长“公募基金经理圾匝要的一个索质2—,我认为是投资的平衡感,能够在复杂多变的市场中,明确地知道何时需要均衡,何时需要偏离,换句话说,也就是具有自C进攻、防守的节奏,守正出奇,最终获得超额收益。"天治创新先锋基金经理、天治成反基金拟任基金经理龚炜接受证券时报记者采访时表示。证券时报2011-1-4守正出奇、有重点的均衡2010年冋报率为21%,跑赢大盘近4

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  • 时间2020-08-07