投资理财计划书范本.docx

投资理财计划书范本导语:我不愿意花很多时间和股票市场的人们在一起,我觉得他们讨厌,和知识分子在一起比和商人在一起感觉要舒服得多。以下XX为大家介绍投资理财计划书范本文章,欢迎大家阅读参考!投资理财计划书范本1在爆竹声声中,我们迎来了崭新的XX年,对于刚成立不久的我们公司,这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说,拟定一个好的工作计划,制定一个明确的目标,是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我,现在对销售方法和技巧都已经比较成熟,吸取不成功的教训,吸纳成功的成果,对新的工作我也制定了XX年的工作计划:首先,做好公司新年的第一个项目。在自己手上已有的客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定的20万目标的前提下,尽虽大限度的超额,争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时,也不能够对开发新客户的工作有所忽视,每天的宣传工作仍然得认真对待。其次,加强业务学****学****是成功的第一要素,对于每个销售人员来说,在工作中不断学****开拓视野,丰富知识,总结经验与不足,是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学****过程中,才能够使自己不断的成长。同时,加强金融业其他行业知识的学****包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业,加强其他行业知识及其理财产品的学****深挖他们产品的特点,与我们产品进行对比,找出我们产品中的优缺点,做到知己知彼、白战不殆。当然,还需加强与同事之间的交流与学****把自己以前的工作经验与同事们分享,同事虚心向身边同事请教,吸取他们的优点,改正自身的缺点与不足,达到整个团队的共同进步。第三,工作目标的拟定。任何工作都是有目标的,没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始,对于今年,现拟定工作目标如下:坚持每天出去发单,保证每天发单H达到 100以上,能够和10个以上客户详谈,最少留下一个电话,保证大约有10万左右的资金虽。每周完成10个左右的意向客户,同时保证这 10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因,是资金最近不足,还是觉得我们公司原因,亦或家里人不同意,还有是有其他的投资渠道等等,对每一个客户的原因都认真分析,通过不同的方式处理,有些客户还是可以争取过来的。每月完成40个左右的意向客户,6个客户能够投资,20万的资金虽。每季度130个左右的意向客户,18个客户能够投资,100万的资金虽。通过以上目标的计划能够每天保持进步,一步一个台阶的开展业务,每年完成80个左有的客户,资金虽能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下,在自己进步和获得收益的同事,使公司的业务能够蒸蒸日上第四,值班。把握好每一次值班机会,对每一个上门客户做到认真对待,树立好公司形象,从内心了解客户的深切需要,仔细对待客户提出的建议和意见,客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时,在空余时间在门口发DM单,争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五,客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等,对老客户进行再挖掘,尽最大可能加大老客户