浙江充电项目预算报告.docx

浙江充电项目预算报告泓域咨询/规划设计/投资分析一、行业发展宏观环境分析车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆。与新能源汽车的爆发相比,充电基础设施建设远远落后。截至2015年底,国内车桩比大约为9:1,远低于1:1的标准配置。随着新能源汽车销量的持续上扬,充电桩建设缺口将进一步加大,对新能源汽车的推广形成制约,充电桩的加速建设迫在眉睫。顶层规划与补贴政策力助建设推进。2015年下半年,国家出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》和《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》两个纲领性文件,提出充电桩建设要按照“桩站先行”的原则,适度超前建设。各地方政府在4月底前将陆续出台充电设施规划与补贴,充电桩建设将由中央统筹规划落实细化到各地,促进投资加速。国网招标扩容,行业将迎爆发。从充电桩整体市场来看,国网占据了主导地位。截至2015年底,国网已累计建成充换电站1537座、,在国内份额占比分别高达42%、60%。2016年国网充电设备招标将大幅增长,金额预计达到50亿元,同比增长200%以上。除了国网招标的扩容,在政策驱动下网外市场也有望快速推进,根据能源局的规划,2016年充电设施总投资预计达300亿元,充电桩建设将迎来爆发,十三五期间整体市场容量在千亿以上。国内新能源汽车在2015年进入爆发周期,根据中国汽车工业协会的数据,2015年国内新能源汽车产销分别达到34万辆和33万辆,。自2011年至今国内新能源汽车的累计产量已达近50万辆,基本达到《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》中所提出的“到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆”的目标。与新能源汽车的爆发相比,充电基础设施建设远远落后。截至2015年底,国内已建成的充换电站3600座,,车桩比大约为9:1,按照新能源汽车与充电桩1:1的标准配置来看,充电基础设施建设缺口巨大。与新能源汽车的补贴和政策推广有序推进不同,充电设备之前用地、电力设施、补贴、运营模式等规划均未明确,因此建设节奏有所落后。随着新能源汽车销量的持续上扬,充电桩建设缺口将进一步加大,对新能源汽车的推广形成制约,充电桩加速建设已经迫在眉睫。充电设施按照运营情况主要可以分为集中式充换电站和分散式充电桩两类,分散式充电桩可分为用户专用充电桩与分散式公用充电桩。集中式充换电站类似于加油站,可以对新能源汽车进行集中的充换电服务,分散式充电桩可以安装于公共楼宇、商场、停车场等和居民小区停车场内。充电桩的输入端与交流电网直接连接,通过与电动汽车连接进行充电。充电桩又可以分为交流慢充与直流快充两种模式,在集中式充电站中直流快充是核心组成部分,交流慢充主要应用于居民小区自用停车位。直流充电桩是目前充电桩中技术壁垒相对较高的产品,也是国网在城际充电网和城市充电桩建设中采用的主要产品。自2015年下半年起,国家明确了对充电设施的规划和建设指南,出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》和《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》两个纲领性文件,提出了充电桩建设要按照“桩站先行”的原则,适度超前建设,并对达到新能源汽车推广量的省市实行充电设施建设的奖励,促进车和桩的共同发展。2015年10月,国家发改委、能源局、工信部和住建部四个部门联合印发了《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》,制定了未来5年充电设施发展的基本规划和重点发展方向,我们认为该规划将开启充电设施建设高速成长的大门,充电网络的布局将全面铺开并不断完善。国家能源局发布的《2016年能源工作指导意见》中提到,2016年计划建设充电站2000多座,分散式公共充电桩10万个,私人专用充电桩86万个,各类充电设施总投资300亿元。,充电桩达450万个。从能源工作指导意见的规划来看,预计未来5年的充电设施建设规模分布将较为平均,每年新增2000座充电站和100万个分散式充电桩左右,未来5年充电设施的总投资将在千亿以上。相较于2015年的建设规模,2016年的充电设施建设规模将出现大幅跳升。2016年1月,财政部等五部委联合颁布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》,2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补,对于新能源汽车推广量达到标准的地区给予不同程度的补贴,新能源汽车推广量越大则可以享受更高的补贴。根据我们测算,2016-2020年间中央财政补贴的金额总数在百亿元以上。目前新能源汽车整体保有量还比较低,尚未与充电桩形成良好的应用环境。出台的补贴政策采