河南宏业IPO方案建议书.ppt

安信证券ESSENCESSECURITIESINVESTMENTBANKING/CORPORATEFINANCEO河南宏业化工有限公司TONYE首次公开发行(|PO)方案建议书本文件所载内容和信息仅供指定公司参考,本文件或有涉及商业机密等未公开披露的信息,未经许可,任何人不得复制、转载、引用、摘录、公开或向第三方传播本文件或其涉及的信息。如阁下并非本文件的收件人,请从速安信证券前言MONYEL安信证券非常荣幸有机会与河南宏业化工有限公司(以下简称“宏业化工”或“公司”)管理层流探讨贵公司的上市融资发展战略,基于我们所了解的贵公司的基本情况,我们对贵公司首次公开发行并上市等事宜做了初步建议并制作了本建议书,仅供贵公司领导参考匚安信证券由中国证券投资者保护基金公司联合深圳市投资控股有限公司发起设立,安信证券成立于中国证券市场与世界全面接轨前的准备期,没有过多的历史问题约束:而得天独厚的股东背景使得安信证券可以更充分、透彻地把握形势,根据新的竞争环境寻求全新的业务模式匚安信证券拥有一流的投行人才队伍、从业经历丰富,保荐代表人的数量和专业素质居国内投行前列。公司成立以来,已经为有色金属、商业零售、港口札械、加工制造、地产金融以及高科技等行业众多的优质客户提供了资本服务我们相信,凭借我们协助企业上市的经验、强大的沟通能力、销售能力及勤奋的队伍,一定能为公司的上市融资工作提供诚信、优质、全面及高效率的服务安信证券河南宏业化工有限公司首次公开发行(IPO)方案建议书MONYE目录第一部分企业上市的目的与意义第二部分公司上市的初步方案21第三部分安信证券情况介绍第四部分项目组初步安排安信证券河南宏业化工有限公司首次公开发行(IPO),特别建立了与国际接轨的规范化的上市程序和股权全流通机制匚鼓励符合国家产业政策的各类企业通过上市做大做强,特别是民营科技企业口鼓励已上市公司进行以市场为主导、,中国资本市场逐渐成为国民经济的晴雨2008年2月投资者数量上市公司数量1545家中空总断:A乙元市值总额::330955亿元(2007年8月)数量有限专业机构数量繁多职能发挥不充分服务种类齐全数据来源:wind资讯安信证券1国内资本市场概况13资本市场空前成长截至2008年1月沪深A股总市值已达约34万亿元,已成为亚洲除日本外最大的证券市场。2008年2月底,。根据ⅣMF和MsCI的数据,中国股市回报率最高。中国证券化率已超00%,证券化水平已超过一些新兴市场国家,如印度截至2008年1月底市场情况总市值流通市值平均成交金额市盈率(亿元)1545339,72588,44348,217上海282,47661,60931,:wind资讯安信证券1国内资本市场概况14国内股票市场产业分布MONYE产业升级的趋势截至2008年2月,中国资本市场基上市公司数量产业占比本上己涵盖了国民经济的各个行业第一产业踢%综合类工业戒为产业升级的前头兵第二产业的发展得到了资本市场的大力支持,从事第二产业的企业占上市公司总数的制造行业居第二产业的第一位,占有8%的权重第二产业安信证券第一部分企业上市的目的与意义目录MONYE章节标题页码国内资本市场概况企业上市的意义国内A股主板上市条件分析安信证券