中国汽车消费者洞察报告.doc

2015中国汽车消费者洞察报告罗兰贝格与易车联合发布2015年11月报告导读研究背景报告主旨研究方法中国汽车市场2015年销量明显放缓,步入成熟期新阶段,未来汽车销售市场机遇亟待把握。汽车厂商和经销商需更敏锐地捕捉用户需求趋势,深刻理解用户需求,从而进行前瞻性布局、在未来激烈竞争中占据一席之地。易车与罗兰贝格携手,联合用户大数据和洞察研究优势,共同对2015汽车用户市场趋势回顾剖析,以期为行业提供有益参考。。报告通过易车指数全面解读过去一年我国汽车市场的用户消费偏好趋势,帮助汽车品牌客户从宏观角度掌握用户购车需求变化。、典型消费族群及典型品牌用户群体。报告通过罗兰贝格资深研究经验,以易车在线用户行为大数据为基础,对庞杂的中国汽车用户市场进行深入及多维度洞察,为行业理解消费者提供更具象化参考。通过对我国购车用户在线行为的深度挖掘(易车大数据、易车指数),对用户购车偏好、群体构成等趋势特征进行解析。主体数据来源为易车指数(基于易车大数据)。易车指数分析体系基于用户在易车网及500多家合作媒体的浏览、搜索、订单等行为数据,并结合权威机构的汽车销量数据,客观反映中国消费者购车行为趋势,客观全面地反映全国汽车市场消费运行状况。为汽车厂商、经销商等行业机构提供客观、精确、高效、持续的营销决策数据服务。引言中国汽车市场高速增长期已过,2015年销量增速明显放缓,进入成熟期新阶段中国汽车市场销量增长历程回顾:年复合增长率20%年增长率7%以内(或更低)成熟期年复合增长率40%年复合增长率33%腾飞期起步期萌芽期2000年以前公务需求为主2001-2004年一线城市家庭首购2005-2007年二三线城市家庭首购2008-2011年四五线城市首购、汽车下乡2012-2014年普及性消费增换购消费增长2015年及以后存量市场增长细分市场机遇资料来源:乘联会销量,罗兰贝格研究引言复杂交迭的消费结构,新兴变幻的消费场景,未来市场机遇亟待把握历史及现状:未来市场:·中国地域/城乡消费不均衡·汽车发展周期相对还较短·迭代叠加式的消费增长·细分市场消费分化复杂中国汽车消费者洞察·进入存量增长阶段·移动互联网大背景·汽车产业变革与整合·新的机遇和调整目录····中国汽车用户消费偏好趋势中国汽车消费者构成变化趋势中国汽车消费者6大族群中国汽车市场典型汽车品牌用户画像1中国汽车用户消费偏好趋势中国汽车用户消费偏好趋势国别偏好:价位偏好:经济入门型、中高端改善型汽车销量份额增长显著产品、营销等多方面发力,国产自主品牌市场占有率继续提升级别偏好:SUV车型仍是汽车市场地域偏好:东部仍是全国销量主力城市级别:汽车消费更趋普及,向四五线城市下沉明显关键增长助推力,轿车份额持续下滑构成,但增长快速的中西部需求未来将继续释放中国汽车用户消费偏好趋势价位偏好:经济入门型、中高端改善型汽车销量份额增长明显全国市场不同价位车型销量结构2015年销量份额增长显著的两个细分市场:8万以下8-12万12-18万18-25万25-40万40万以上17%15%36%8%13%10%18%21%32%14%8%6%12万以下经济实惠,首辆车之选12-18万品质初现,主流地位18万以上彰显成就,二次换车12万以下汽车+7个百分点18-25万汽车+6个百分点2014年资料来源:易车指数-销量指数(2015年*为1-7月累计数据)2015年*中国汽车用户消费偏好趋势级别偏好:SUV和MPV继续风靡,挤占轿车份额,尤其是A级或更小型轿车全国市场不同级别车型销量结构MPVSUV中大型车**含豪华车、跑车8%24%4%12%9%29%3%11%MPVSUV靠低端车型增长带动;已快达天花板,未来增速将放缓满足实用性和个性化双重追求,短期仍是消费者亲睐对象中型车紧凑型车小型车**含微型车39%14%2014年35%11%2015年*紧凑型车坚挺多年的主流选择,但未来被不断被其他细分类型分化资料来源:易车指数-销量指数(2015年*为1-7月累计数据)中国汽车用户消费偏好趋势国别偏好:自主品牌发力,获得更大市场份额,日系增长优于其他国外品牌全国市场不同国别车型销量结构其他欧系7%10%6%8%韩国美国14%21%13%19%其他外资品牌份额均微下调德国19%19%日系品牌得益于车型多样性策略,份额保持,增长优于德美等国品牌日本中国30%34%自主品牌持续创新,外观技术营销多方位努力,份额增长显著2014年资料来源:易车指数-销量指数(2015年*为1-7月累计数据)2015年*