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东海证券有限责任公司关于成都硅宝科技股份有限公司
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的保荐意见

作为成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“硅宝科技”)首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等文件的规定,东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券”)对硅宝科技
拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查,
核查情况如下:

一、硅宝科技用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
根据硅宝科技 2009 年第二次临时股东大会决议和《成都硅宝科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次募集资金投资项目共
4 项,投资金额合计 163,420,000 元。公司根据各项技术改造项目的实际情况,
在募集资金投资项目投资总额 16,342 万元额度内,预先使用自有资金和银行借
款投向募集资金投资项目,待募集资金到位后置换自有资金和银行借款。
硅宝科技在其首次公开发行股票募集资金到位以前,以自筹资金支付合同预
付款 10 万欧元(折合人民币 万元)预先投入募集资金投资项目“耐久型建
筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目”的前期建设。上述事项已经在《招股说明
书》中进行了披露。
四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于 2009 年 11 月 9 日出具的川华
信专(2009)205 号《关于成都硅宝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况的专项审核报告》核验,截止 2009 年 11 月 4 日,公司以
自筹资金实际投资额为 万元,(含《招股说明书》中已披露的“耐久型建
1
筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目”合同预付款 10 万欧元)。具体分项目投资
情况如下:
单位:人民币元
承诺募集自筹资金预先
募集资金投资项目名称
资金投资金额投入金额
一、建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目 60,340, 924,
二、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目 47,740, 1,347,
三、汽车用有机硅密封胶技术改造项目 30,020, 88,
四、技术中心技术改造项目 25,320, -
合计 163,420, 2,360,
经 2009 年 11 月 9 日硅宝科技第一届董事会第十一次会议审议通过,并经
公司独立董事、监事会发表同意意见,硅宝科技拟用募集资金置换以上
万元。

二、保荐机构对硅宝科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的保荐意见
作为硅宝科