海外上市流程.doc

海外上市流程上市流程及服务: 时间:约 4-6 个月;其中尽职调查和财务整改阶段( 1--2 个月),国际审计师和国际律师工作阶段( 1--3 个月), 1. 对公司进行上市前尽职调查,协助企业整理规范账目,指导企业完成企业内部重组和调整, 帮助企业完善法律文件和完成财务整改, 保证企业通过美国会计师和律师事务所的审计; 2. 编制企业招股说明书; 3. 帮助企业在海外注册公司; 4. 寻找符合条件的壳公司,并对将要收购的壳公司进行尽职调查,帮助公司完成对壳公司的反向收购; 5. 按美国财务审计要求,配合美国会计师和律师的事务所完成对企业的财务和法律审计; 6. 将审计后的企业资料上报美国证监会(SEC) ,纽约国际与审计所、律师、企业将共同回答美国证监会 SEC 的提问; 7. 顺利完成企业在美国 OTCBB 上市工作,原壳公司股票代码更为企业股票代码; 8. 上市后通过二级市场的合法做市, 维持企业股价位于 3 美元之上, 并保持交易活跃. 9. 帮助企业定期& 及时向 SEC( 美国证监会) 提交报告( 季报, 年报), 及时准确披露信息,维持上市资格; 10. 帮助公司引入海外知名人士担任企业独立董事, 满足美国上市法律要求; 11. 免费为公司建立英文网站,建立国际品牌. 12. 在公司业绩支持下, 指定资深美国分析师撰写企业研究报告,向机构投资者进行企业推介,通过增发新股, 实现企业持续以少部分股权, 高市盈率融资; 13. 在公司业绩支持下, 帮助企业实现由 OTCBB 到主板市场的升级; 14. 在公司业绩支持下, 帮助企业实现海外多地上市和以高市盈率融资; 15. 通过合法向 SEC 注册, 帮助企业原始股东进行股票套现; 工作内容: 尽职调查和财务整改阶段( 1--3 个月) 1、财务人员协助企业整理规范账目,以确保顺利通过国际审计师审计; 2、投行人员对企业尽职调查, 以确保按时完成符合美国证监会要求的英文《招股说明书》; 国际审计师和国际律师工作阶段( 1--2 个月) 3、审计师在财务人员配合下完成审计报告; 4、律师在投行人员配合下完成股权转换操作; 5、投行人员完成《招股说明书》。 6、美国证券公司协助企业向美国证监会上交《审计报告》和《招股说明书》; 美国证券公司与审计所、律师、企业共同回答美国证监会的提问;