2021年度互联网金融平台运营方案讲义.ppt

团队建设
组织架构、岗位职责、绩效考核
线下运营
派发传单、调研登记、会议活动
线上运营
营销策略、整合营销、推广实现手段
未来方向
移动互联网金融、综合互联网金融服务平台
目录
CONTENTS
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互联网金融平台运营方案
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生活因我而改变！
团队建设
team-building
组织架构图
岗位职责
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互联网金融平台运营方案
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团队建设>组织架构图
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互联网金融平台运营方案
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岗位职责：
1、组建自己的销售团队，并进行培训、指导，监督与管理，提高团队整体业绩，完成团队销售指标；
2、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在团队内执行；
3、完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；
4、负责本团队人员的招募与甄选、辅导与管理；
5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；
6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
职位要求：
1、大专或以上学历，营销、管理、经济、金融、财经等专业优先考虑；
2、有P2P、银行、基金、信托、第三方投资理财、保险等工作经验，3年以上相关行业营销团队管理经验优先考虑；
3、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、具备激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；
6、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
团队建设>岗位设置>销售总监
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互联网金融平台运营方案
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岗位职责：
1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在团队内执行；
2、完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；
3、负责本团队人员的招募与甄选、辅导与管理；
4、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；
5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
职位要求：
1、大专或以上学历，营销、管理、经济、金融、财经等专业优先考虑；
2、有银行、基金、信托、第三方投资理财、保险等工作经验，2年以上相关行业营销团队管理经验优先考虑；
3、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、具备激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；
6、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
团队建设>岗位设置>销售团队经理
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互联网金融平台运营方案
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岗位职责：
1、根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；
2、根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
3、根据客户的理财费需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；
4、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；
5、完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；
6、根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供理财产品。
职位要求：
1、一年以上营销管理经验，有相关理财营销经验，熟悉金融业者优先；
2、有丰富的市场策划、营销管理经验、广泛的行业客户资源和人脉关系，具有理财经验者或大型优质客户资源者优先；
3、思路清晰、敏捷，口头表达能力强，具备良好的沟通技巧和业务谈判技巧；
4、具有敏锐的市场洞察力及市场需求分析判断能力；
5、有责任心，抗压能力强，良好的客户服务意识。
团队建设>岗位设置>高级理财顾问/高级客户经理/大客户经理
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互联网金融平台运营方案
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岗位职责：
1、互联网金融理财产品的销售，根据产品特点与客户理财需求提供合理的理财规划与建议；
2、解决业务运营中的各种问题，收集客户需求并提出解决方案；
3、通过市场活动、产品推介会、金融展会等活动有效挖掘潜在客户；
4、协助主管定期做好客户回访，老客户维护和再开发，为客户提供各类理财产品和资产管理服务。职位要求：
1、20岁以上，大专（含）以上学历；
2、具备良好的道德素质、敬业精神、沟通能力和合作精神，勤奋好学，能吃苦耐劳，可以适应高标准工作要求；
3、喜欢有挑战性的销售工作，富有***，目标感强，对高薪收入有较强需求；
4、善于沟通，有良好的表达能力和人际交往能力,具有业务开拓意识；
5、欢迎应届毕业生加盟 ，学生干部优先。
团队建设>岗位设置>理财顾问/客户经理/校园代表（可应届生）
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互联网金融平台运营方案
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岗位职责：
1、负责网站运营部的日常管理工作，组建运营团队，负责建立网站运营的内部管理制度、网