PE投后管理.pptx

PE投后管理
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光大金控及投后管理简介
案例：为被投企业提供增值服务
 案例：投后对企业的跟踪监测
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光大金控及投后管理简介
光大金控为光大集团的综合金融服务平台
光大金控资产管理有限公司（简称“光大金控”）成立于2009年，注册资本15亿元，是光大集团的全资子公司和综合金融服务平台，提供一站式金融服务，资产管理规模逾百亿。
光大金融
光大实业
中国光大银行
()
光大证券
(）
申万证券
光大控股
(156. HK)
光大金控
资产管理
有限公司
光大永明保险
中国光大投资管理公司
中国光大国际
（257. HK）
光大置业
光大会展
光大金控业务范畴
发起设立大型私募股权基金，对各类私募股权基金的投资管理
参与国有大中型企业改制上市、并购重组
对成长期的行业龙头企业进行股权投资
证券私募基金管理及投资
私募股权基金管理及投资
定向增发私募基金投资与管理
阳光私募基金投资与管理（证券投资信托计划投资顾问）
专户理财
固定收益类投资
创新性融资业务
全面融资、并购重组、公司理财、
财务顾问等中介业务
FOF投资与管理
结构性融资
***投资业务
受托经营资金信托业务
其他财产及公益信托业务
银监会批准的其他业务
与公司其他版块业务互补
信托业务（筹）
多种资源整合
证券
银行
境外机构
保险及其他金融板块
客户共享
配套融资
托管结算
上市保荐
项目推荐
投资咨询
资金保障
项目合作
协作交流
联合投资
渠道互补
引进技术
光大金控管理多种类型的私募股权基金，总规模逾百亿元
高端装备制造
节能环保与新能源
物流与交通运输
石油化工
冶金行业
食品与快速消费品
金融服务行业
矿产资源行业
基金投资
国内优质拟上市项目
基金管理
创业投资基金
产业升级基金
并购重组基金
区域开发基金
政府合作基金
中外合资基金
以增值服务为重心的投后管理
专注增值服务
致力长期共赢
完善治理
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增加外部董事
重大事项集体决策
加强预算和绩效管理
强化机制
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高管和技术骨干持股
薪酬与绩效挂钩
市场化用人机制
优化战略
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制定长远的发展目标
设计达成目标的路线图
优化产品、运营和销售战略
拓展市场
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促进大客户销售、战略合作
改善营销渠道
地域扩张、引进新产品
改善管理
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改善流程降低营运成本
采用先进的 IT 管理系统
控制风险
高效管理现金流和流动资金
进军国际
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布局详细稳妥的全球化战略
组织实施计划的专业团队
通过并购获取技术、管理经验和分销渠道
提升品牌
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锁定关键客户群
通过差异化提高产品知名度
建立品牌管理系统， 创造品牌价值
融资并购
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私募股权或IPO融资
债务融资
并购重组
被投资企业
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案例：为被投企业提供增值服务
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企业概况
陕西西凤酒集团股份有限公司（以下简称“西凤股份”）是1999年10月以陕西省西凤酒厂为核心，联合其他四家企业法人和社团建立的。陕西省西凤酒厂在***总理的亲切关怀下，组建于1956年；
西凤股份是宝鸡市国资委下属企业，是宝鸡市“打造百亿大企业大集团战略”的重点企业；西凤酒作为地产酒在陕西省内占有绝对优势；
西凤酒是中国四大老牌名白酒之一，也是我国凤香型的典型代表。西凤酒具有名酒的品牌形象和文化附加值，在品牌稀缺的需求下，西凤酒作为四大名酒的品牌价值和香型地位是新名酒们所永远无法替代的。
投资概况
2010年西凤股份通过增资扩股，引进了包括中信产业基金、光大金控、新天域在内的9家国内知名战略投资者和部分西凤酒品牌经销商，共募集资金10亿元，总股本增至4亿股，实现了股权的多元化；
光大金控的投资股权比例位居此次西凤股份引入战略投资人的第二位 ，获得一个董事席位和一个薪酬考核委员会成员席位。
投资基本情况
增值服务案例
西凤股份是有品牌根基的区域性龙头白酒企业；
1952年评定的第一届“四大名酒”中唯一未上市的公司；
西凤酒距今已有3,000多年的历史，比茅台还要早1,000多年，是我国最古老的历史名酒之一；
2000年西凤酒被授予“中华老字号”称号；2003年西凤酒成为陕西省第一个国家原产地域保护的产品；2007年西凤酒酿制技艺被列入陕西省首批非物质文化遗产名录。