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清水源-诺亚1期证券投资基金详情ppt演示文稿.ppt
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金融/股票/期货
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清水源-诺亚1期证券投资基金详情ppt演示文稿.ppt
清水源-诺亚1期证券投资基金
目录
摘要
产品要素
团队介绍 (people & parent)
产品业绩 (performance)
投资策略 (portfolio & strategy)
投研流程 (process)
2
摘要
产品管理人:深圳清水源投资管理有限公司。成立于2011年10月,中国基金业协会特别会员。目前管理规模20亿。
投资风格:追求有壁垒的成长型企业, 波段操作、动态优化,产品业绩与风控得到市场持续检验和认可。
投资经理:张小川,清水源执行董事,多年公募基金的研究和投资经验,动态判断企业价值,擅长自下而上精选个股,个股的alpha收益明显。
投资经理历史业绩:
-,所管私募产品近3年的绝对收益率高达593%;
2011年成立清水源以来,在震荡市、下跌市和牛市环境中表现突出,产品净值展现出远超大盘的独立走势;
(截至2015年4月20日),%;
近三年业绩阳光私募排名3/699,今年以来排名21/1700. 旗下其他产品均有不俗表现(详细见后文)
产品风险:二级市场股票投资系统性风险,管理人2014-15年业绩非常出色,客户对于超额收益的预期需要严格管理,二级市场投资需要理性预期年化收益。
团队介绍
PEOPLE & PARENT
公司历史
,1000万
深圳清水源投资管理有限公司于2011年10月在深圳注册成立,注册资本为1000万元
中国基金业协会的特别会员
7期
清水源已成功发行并管理7期权益类产品,总管理规模在20亿左右,产品业绩表现和风控能力得到市场的持续检验和认可,经历了牛市、震荡市以及结构分化型市场的考验,近三年投资收益排在市场的前3名。
团队属于正规军
团队成员中7人出身于公募基金;4人有证券公司从业经历;2人曾分别任职于发改委、国家审计署;核心人员投资经验最长达20年
集体决策,策略灵活
公司的投资决策方式是投决会成员集体决策,成员间能互补优劣,实现优化配置;
不设股票池,经投委会通过的配置方案直接执行,组合构建灵活,有利于把握投资机会。
投决会成员
陈述——股东代表
中国人民大学投资经济系毕业,是中国首批专业学****证券投资的人员
2007年起任诺安基金研究部总监,与公司总裁、投资总监一起组成三人的诺安基金投委会,掌管着诺安基金数百亿资金的投资布局,打造出当年诺安平衡、诺安股票等业绩突出的明星基金。
有长期政府工作背景,曾任职于深圳市建设投资控股公司资产管理部、深圳市政府体制改革办公室、深圳市发改委,具备宏观经济的大局观及政策洞察力。
张小川——投资经理兼研究总监
英国伯明翰大学经济系毕业,硕士学位,8年基金从业经验
曾任职于大公国际资信评估有限公司、诺安基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究主管等职位。为诺安基金管理公司人才激励基金获得者。
*
黄晓昆——拟任总经理(处于缄默期)
曾任职于中山证券,担任副总裁。
核心成员
蔡秋彬——常务副总经理
毕业于英国纽卡斯尔诺森比亚大学,工商管理硕士,7年公募及创投公司从业经验
曾任职于中国工商银行股份有限公司、诺安基金管理有限公司、厦门建方禄润联营机构,先后担任区域经理、行业研究员、投研总监、总经理助理、副总经理等职务。
*
周秀萍——投资经理
毕业于中国人民大学,经济学硕士,15年证券从业经验
曾任职于中华人民共和国审计署。先后任北海国投深圳证券营业部总经理,北方证券公司深圳营业部总经理,东方证券深圳红荔西路营业部总经理,和益民基金管理有限公司(深圳分公司)总经理。
核心成员
林健标——投资副总监
英国CASS商学院MBA毕业,11年投资研究经验
曾任职于华西证券研究所,博时基金,诺安基金。2008-2011年担任基金经理期间曾管理诺安平衡(-)、诺安灵活配置(-)、诺安中小盘精选(-)三只公募基金,诺安平衡业绩排名前60%,后2只同类排名分别为2/83和1/195。
*
李高生——投资副总监
毕业于中国人民大学、复旦大学,经济学硕士,8年基金从业经验
曾任联想集团事业部经营管理总监,诺安基金管理公司投研部门非周期行业组主管。为诺安基金管理公司人才激励基金获得者。
袁柱辉——风控总监
中国人民大学会计学专业毕业,7年证券分析师从业经验
历任清水源行业研究员、策略研究员、研究副总监、总经理助理、风控总监。
人员配备
*
姓名
职位
入职时间
研究分工
从
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