增资发行业务操作流程.docx

增资发行业务操作流程
增发的主承销商向证券交易所上市公司部提交如下申请材料：
1 ）证监会核准批文；
2 ）本次增发具体日程安排表书面文件；
3 ）发行人报证监会的全套增发申请文件；
4 ）发行人提供的信息披露申请表；
5 ）募集资金划付的席位号和公司自营股票账号；
6 ）网上网下发行公告；
7 ）招股意向书全文及必备附件、网上网下发行公告电子文件；
8 ）招股意向书全文及必备附件、网上网下发行公告与电子文件一致的证明文件。
询价增发流程：
注意事项：
1 ）刊登的招股意向书、网下发行公告中应注明本次增发具体日程安排表及停牌日期；
2）询价增发如有老股东配售的方式则应强调配售代码为“ 731…”（定价增磔0售代码为
配售简称为“……配售”，具体操作类似配股但认购缴款期只有一天。新股东增发代码为“ 730…”，增;
简称为“……增发”；
3）老股东配售应明确股权登记日，未配售的股份对新股东发行；
4 ）发行人刊登招股意向书当日停牌 1 小时，刊登询价区间公告当日停牌 1 小时，连续停牌日为 T 日
至 T ＋ 3 日。
T-2 为原则性要求，
1 ） T— 2 日：《招股意向书》、《网下发行公告》见报并见证券交易所网站（
不排除公司可以提前刊登）；上午发行人股票停牌 1 小时；下午 15 ： 45 前，主承销商将盖章后的价格区
间公告送证券交易所上市公司部。
（ 2 ） T— 1 日：询价区间公告和《网上发行公告》见报，发行人股票停牌一个小时。
T 日： 增发发行、 老股东配售缴款； 主承销商下午 4 点到上市公司部取得未经验资的申购结果 （主
承销商自带磁盘前来拷贝数据）。
（ 4 ） T ＋ 1 日： 主承销商根据初步统计申购结果， 确定