天音通信国产手机市场研究.ppt

国产手机市场研究
目录
本次调研概要;
信产部、运营商访谈国机发展趋势;
研发企业现状及趋势;
三线品牌、五码机的操作模式分析;
典型市场&国机运作分析
天音介入的机会威胁分析及建议;
调研概要
通过对信息产业部/运营商及中国国内手机研发商、部分三线品牌厂商、零售商、特定社会人士、特定区域销售人员等目标群体的深入访谈,梳理三线品牌及五码手机产业链现况;
研究目前部分三线品牌及五码手机市场的取胜之道;
预测这类三线品牌及五码市场未来走势;
探究天音切入自有品牌或五码手机市场的可能性;
可行性合作模式探讨;
国内市场容量发展
来源:赛迪顾问数据、信产部、行业资深人士访谈
目前国内市场总量达到2亿部,国机(包括三码五码)达到1亿部以上规模,由此可见国机已经可以与国际品牌平分秋色。
“调查发现,2007年上半年,国内黑手机的规模达到2343万部。”赛迪顾问消费电子产业研究中心总经理蒋利峰说。如此算来,今年上半年黑手机侵占了国内市场25%左右的份额(赛迪所讲的黑手机包括三码、水货和五码机)。
国家非常希望信息产业,尤其是民族通信产业做大做强,碍于国际厂商及WTO承诺,只有策略性的放任踩线行为,但这种怀柔政策不会任由践踏和肆虐,当国产手机终于能成长到一定的规模,政策准绳将会拉紧;
1、三码机的发展空间有限:
1)厂商将三码视为新品试销通道说明质量未必稳定;
2)有一定形象的零售商都回避非法销售,因此流通的通道有限;
3)三码有高额利润要求因此肯定会压缩研发的成本;
4)很多初次购机者对手机了解不多者会购买,二次购机就有新的改善要求;
5)有很大的政策法规风险国家下半年会有打击黑手机的行动——这已经危害到国产手机的整体生存;但国际品牌的走私手机依然会存在下去;
2、五码机概念将逐步从市场上消失:
1)信产部尽管面临波导、TCL、夏新等上书发牌过多,依然在继续核准新牌照;
2)牌照租借将逐步淡出:租借牌照过甚的被喝至、原租借牌照的拿牌后坚决不租牌照、正租借牌照的使用一切力量通过地方、省级政府争取拿牌;
3)据闻目前全国各地通过地方政府正力争拿牌的企业超过30家;
4)政府无意让企业租借他人牌照,企业又有机会拿牌,且拿牌照成本已经降低到百万元内;
国产手机发展及趋势分析
3、国产三线品牌将有望继续上行与二线品牌竞争并形成一个国产品牌的中坚阵营:
1)国产一线品牌有形象、有队伍、有一定研发基础、有工厂并得到国家(信产部、运营商)支持,但大规模的团队运作已是不小的拖累;
2)三线品牌基于多年来对行业的理解,总结其他品牌教训,没有包袱、低成本运作、小团队作业这是目前所有国际、国内一线品牌都无法突破的;
3)经营方式比较灵活,销售政策,各地渠道模式均可灵活变通;
4、形成“蚂蚁啃大象”局面:
1)众多国产品牌通过各种模式创新、产品创新形成庞大的产业大军蚕食国际品牌的份额基础;
2)一些对行业有深厚理解、基础好的企业会崛起拉大与中小厂商的差距;
3)在3G没有大规模发展的阶段,国产手机会逐步收复份额失地,但短时间内仅限中低端,TD的成功与否将成关键;
国产手机发展及趋势分析
主要研发公司现状
公司
技术平台
主要客户
目前出货量
德信无线
PHILIPS
ADI
TI、博通
MTK
TD(介入)
MOTO、LG、LENOVO、宇龙、CECT、海尔、TCL、金立等
80万只/月
(包括OPEN BOM、PCBA、OEM)
龙旗控股
MTK
ADI 、TI
Infineon
TD(介入)
以三码、五码机为主和部分国产三线品牌
100万只/月
(包括OPEN BOM、PCBA、OEM)
希姆通(SIM)
MTK
PHILIPS
ADI 、高通
TI、博通
TD(介入)
Philps、LG、联想、波导、TCL、海尔、中兴、华为、UT、康佳ALCTEL等
80-100万只/月
(包括OPEN BOM、PCBA、OEM、集成采购)
深圳经纬
Infineon
MTK
以三码五码机为主和康佳、金立等
30-40万只/月
(包括OPEN BOM、PCBA、OEM)
研发公司发展及趋势判断
国际品牌+国代
(MOTO)
贴牌
(科健)
国产换壳
(TCL)
研发设计
(德信)
整体方案
( MTK)
运营商定制
( 宇龙)
1、运营商定制将成为未来的趋势,自主研发、差异化将是主线;低成本已让研发企业必须选择新平台开发而不能依附MTK,当每台产品只能赚几个人民币的时候,研发企业是负担不起高额的研发费的,会影响研发企业的发展动力(如德信、SIM的MTK量并不大,龙旗最大的客户天宇已被MTK直供)
2、中国市场普及率偏低,运营商强推超低端,因此低成本、开放