经纪业务服务产品运营指引.ppt

经纪业务服务产品运营指引.ppt《经纪业务服务产品运营指引》 内容培训
投资顾问业务线
一、《指引》推出背景：
◆90 年 代：初创时代，关键词“合规”
◆2000年后：交易保障与技术支持，关键词
“IT管理”
◆2006年后：牛市开始，营销对队建设，关
键词“经纪人团队”
◆2008年后：同质化服务陷入佣金价格战僵
局，差别化服务时代开启，关
键词“增值服务”
二、《指引》主要思想：服务产品化
★基础产品：相应级别客户享受公司公共服
务，不需额外支付价值。
★增值产品：相应级别客户需上调佣金方可享
受。
★高级别客户免费享受低级别基础及增值产品？
三、级别划分
产品级别
分类标准
星级标准
白金财富资讯
资产3000万以上
VIP客户
白金财富资讯
资产1000~3000万
五星客户
金牌财富资讯
资产500~1000万
四星客户
金牌财富资讯
资产30~500万
三星客户
财富资讯
资产0~30万
基础客户
特别强调：‰ ‰，四星、五星客户增值产品不低于1‰ ，VIP客户增值产品不低于1‰

，选择增值服务的范围仅限于同级别对应的增值服务产品

‰，投资顾问业务佣金率上不封顶。

，可根据资金量及佣金享受相应级别的基本及增值服务产品。

四、各级别客户对应服务产品情况： 1、基础客户：30万元以下
基础客户产品
产品内容
通道类
1. 至信版网上交易
2. 网上营业厅
3. 手机炒股
4. 电话委托
资讯类
5. 【财富资讯】
中信投资快报
会议类
6. 营业部周末理财讲座
顾问类
7. 中信证券集合理财计划
8. 业务咨询一对一服务
中信投资快报
资
讯
产
品
产
品
内
容
产品
级别
产品描述
产品
特色
产
品
状
态
产品
配送
产
品
公
布
财富
资讯
中信投资快报
大势分析
资金流向
港股资讯
公司调研
热点聚焦
新股申购提示
基础产品
提供丰富的大势、海外市场、热点、调研信息、新股申购等资讯服务，注重信息的高端、高质、及时。无论是追求判断第二日走势的激进型投资者，还是稳健的新股申购型投资者，都是展开一日投资的必备资讯。
丰富
高端
高质及时
运
营
网上营业厅
手机证券
短彩信
财富终端
行情交易
客户经理
投资顾问
客服组
四、各级别客户对应服务产品情况： 1、基础客户：30万元以下
基础客户
增值产品
产品内容

资讯类
（报告）
3. 【财富资讯】
信息提示 中信研报精粹
4.“金牌财富”服务平台
信息提示
资
讯
产品
产品内容
产品
级别
产品描述
产品特色
产
品
状
态
产品
配送
产
品
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财富
资讯
信
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示
重大政策、产业
动态、主流券商
周策略汇总
增值
产品
短信速递市场重要信息和研究观点，提示投资机会与风险
对重要的资讯快速传递
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网上营业厅
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财富终端
客户经理
投资顾问
客服组
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