下载此文档

资产配置方案撰写.docx

文档分类：办公文档 | 页数：约2页举报非法文档有奖

1/2

下载提示

1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。

同意并开始全文预览

(约 1-6 秒)

1/2 下载此文档

文档列表 文档介绍

Revised by Petrel at 2021
资产配置方案撰写
资产配置方案撰写模板
客户投资需求分析
背景描述：家庭、职业、过往事迹、资产状况、爱好、未来计划等
收益性、流动性、风险性分析
可投资资产总量、交易方式
给出结论，如风险性：保守、稳健、平衡、成长、进取
宏观经济与市场分析
宏观经济分析（如美林时钟等）
大类资产分析（现金、债券、股票、房地产、大宗商品、对冲基金等）
市场氛围分析
资产配置建议
资产类别
投资目标及作用
代表产品
资产配置方案
配置顺序
配置比例（超配、低超配、平配、低配、超低配）
具体产品
风险提示及动态管理

资产配置方案撰写来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.