2016年河北建设投资集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书.doc

2016 年河北建设投资集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽责的义务。四、信用承诺声明发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行人律师、信用评级机构已为本期债券发行出具了信用承诺书,承诺将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒。五、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。 2 2016 年河北建设投资集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。六、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《河北建设投资集团有限责任公司可续期公司债券债券持有人会议规则》,接受《河北建设投资集团有限责任公司可续期公司债券债权代理协议》、《河北建设投资集团有限责任公司可续期公司债券账户及资金监管协议》之权利及义务安排。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。七、本期债券基本要素(一)债券名称: 2016 年河北建设投资集团有限责任公司可续期公司债券(简称“ 16 冀建投”)。(二)发行总额:人民币 20 亿元。(三)债券期限:本期债券以每 5 个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延续 5 年,或选择在该重定价周期末全额兑付本期债券。(四)债券利率确定方式:本期债券采用浮动利率形式,单利按年计息,每个重定价周期末重定一次。首个重定价周期票面年利率由初始基准利率加上基本利差确定,在首个重定价周期内固定不变。初始基准利率为本期债券发行公告日前 1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率( Shibor )的算术平均数(四舍五入保留两位小数),一周上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 3 2016 年河北建设投资集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书( )上公布。基本利差通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定,基本利差确定后在债券存续期内保持不变。基本利差簿记区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定,首个重定价周期票面年利率在发行前报国家有关主管部门备案。若发行人在任意一个重定价周期末选择将本期债券期限延续 5 年,则在下一个重定价周期本期债券票面年利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点(每个基点为 % ),在该重定价周期内固定不变。当期基准利率为在该重定价周期起息日前 1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数),一周上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网( )上公布。若未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率不可得, 则当期基准利率将沿用前一重定价周期的基准利率。(五)付息方式:本期债券每年付息一次。(六)发行人续期选择权:在本期债券每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延续 5 年,或选择在该重定价周期末全额兑付本期债券。发行人应至少于每个重定价周期第 5 个计息年度的付息日前 30 个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。(七)延期支付利息权:除非发生强制付息事件,经发行人董事会同意,发行人可以在任意一个付息日选择将全部或部分应支付利息推迟至下一个付息日支付,延期支付次数不受限制。应支付利息包括当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息。前述利息延期支付不构成发行人未能按照约定足额支付利息。延期支付利息在递延期间应按当期票面年利率支付利息。发行人应至少于付息日前 15 个工作日,在