2015年中国煤炭行业运行情况与2016年展望.ppt

2016 2016 年(第六届)国际炼焦煤资源与市场高峰论坛年(第六届)国际炼焦煤资源与市场高峰论坛 2016 年3月25日 2015 2015 年中国煤炭行业运行情况与年中国煤炭行业运行情况与 2016 2016 年展望年展望徐亮 2 目目录录煤炭重点问题探讨煤炭重点问题探讨煤炭经济运行态势煤炭经济运行态势煤炭发展环境分析煤炭发展环境分析 3 第一部分第一部分煤炭经济运行态势煤炭经济运行态势 2015 2015 年以来,煤炭市场延续上一年度的趋势,呈现年以来,煤炭市场延续上一年度的趋势,呈现““一升七降一升七降””的运行特点。的运行特点。““一升一升””?库存保持高位““七降七降””?消费下降?产量下降?进口减少?运量减少?价格下滑?投资减少?效益下滑 4 ““七降七降””之一:煤炭消费下降之一:煤炭消费下降 2015 年,全国煤炭消费量 亿吨(下降 % ),其中商品煤 亿吨(下降 % ): 电力行业耗煤约 亿吨,同比下降 % ; 钢铁行业耗煤约 亿吨,同比下降 % ; 建材行业耗煤约 亿吨,同比下降 % ; 化工行业耗煤约 亿吨,同比增长 % 。 2015 年需求偏异指数均低于 0 2014-2015 年商品煤日均消费量 5 ““七降七降””之二:煤炭产量下降之二:煤炭产量下降“十二五”期间煤炭供给能力增强、产业结构得到优化全国煤矿数量 万处,其中,年产 120 万吨以上的大型煤矿 1050 处,产量比重 68% ;年产 30 万吨以下的小型煤矿 7000 多处,产量比重 10% 左右。“十二五”全国累计淘汰落后煤矿 7250 处、落后产能 亿吨; 2015 年淘汰落后煤矿 1340 处、落后产能约 9000 万吨。煤矿数量减少,大型煤矿比重上升 14 个大型基地产量占全国总产量的 % 左右;产量超过亿吨的煤炭省区 8个,产量比重 % ;神华、同煤、山东能源、陕煤化、中煤、兖矿、山西焦煤、冀中能源、河南能源等 9家企业产量超亿吨,产量占全国的 % 。产业集中度提高: CR4=24% ; CR8=36% 2015 年,全国原煤产量 亿吨,同比减少 % , 亿吨,下降 % 。 2014-2015 年商品煤日均产量 6 ““七降七降””之三:进口减少之三:进口减少五年累计进口煤炭 亿吨,% 提高到25% 左右。进口煤炭 亿吨,同比下降 % ; 出口煤炭 533 万吨,同比下降 % ; 净进口煤炭 2亿吨,同比下降 % 2015 2015 年煤炭进出口年煤炭进出口 2009 年首次成为净进口国,进口煤对国内市场的替代效应不断加强 2015 年分煤种进出口量 7 ““七降七降””之四:发运减少之四:发运减少 2016 年3月18日,中铁总公司下发通知煤炭运价下浮不超过 20% ; 准池线、蒙冀线、新巴准(巴图塔—准格尔)、晋豫鲁、蒙华等铁路即将建成通车,运输格局巨变。 2015 年全国铁路发送煤炭 20 亿吨,同比下降 % ,其中:电煤 亿吨,下降 % 铁路运输量铁路运输量 2015 年全国主要港口转运煤炭 亿吨,同比下降 % ,其中内贸煤 亿吨,下降 % 港口转运量港口转运量 2014-2015 年全国铁路煤炭日均发运量 2014-2015 年全国主要港口日均发运量 8 ““七降七降””之五:价格下滑之五:价格下滑价格总水平大幅降低价格总水平大幅降低 2014-2015 年全国市场交易煤炭平均价格以大优 5500 大卡动力煤为例,由 2003 年的 3月3日的 268 元/吨,上升到 2008 年7 月 23 日的 980 元/吨、 2011 年 11 月7日的 850 元/吨,下降到 2014 年9月 10 日的 470 元/ 吨, 2015 年 12 月份 370 元/吨,已跌至 2004 年水平,呈现过山车式的变动趋势。炼焦煤价格比年初下降约 220 元/吨。近两年的季节性周期没有体现,而是恐慌式的价格战,原因是企业以降价换销量,求得维持生存的现金流。 9 ““七降七降””之六:投资减少之六:投资减少 2006 2006 年以来全国煤炭投资累计完成年以来全国煤炭投资累计完成 万亿万亿元,累计新增产能近元,累计新增产能近 30 30亿吨,其中亿吨,其中““十二五十二五””期期间累计投资间累计投资 万亿元,年均投资近万亿元,年均投资近 4800 4800 亿元。亿元。 2015