企业私募融资实战技巧PPT教案学习.pptx

会计学
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企业私募融资实战技巧
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目录
企业私募融资的前期准备
如何选择投资者
私募融资的操作流程
企业的价值评估
成功融资的十大关键要点
亚商咨询介绍
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企业私募融资的前期准备（一）
企业的自我评估：是否适合进行私募融资
不同阶段的企业应该选择适合自己的私募融资模式。
初创期企业：天使投资
成长期企业：战略性投资者
准备上市企业：财务性投资者

并非所有企业都能成功完成私募融资
1、行业特征；
2、投资价值与卖点；
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企业私募融资的前期准备（二）
企业进行私募融资的准备工作
1、企业家的思想准备
2、企业的财务准备
3、企业的管理优化与遗留问题处理
4、必要的宣传活动
5、团队与信息资料准备
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如何选择投资者（一）
国内投资者的几大群体
1、国际投资机构
国际投资机构群体在中国规模性开展业务已经超过8年，已经拥有成熟的操作模式与成功案例
2、国有投资机构
由政府出资组建，机构数量多，熟悉本土文化，但投资金额较小。
3、财务性投资机构
数量巨大，良莠不齐，操作模式与资本运营能力强
4、产业性投资者
通常为各行业龙头企业的投资机构，目标明确，非完全财务导向
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如何选择投资者（二）
选择投资者的几大误区
1、盲目寻求知名机构
2、进入的资金并非越多越好
3、控制权分享的矛盾
4、企业家对自身企业的错误估值
5、与投资机构的交流方式
6、过多承诺与隐瞒重要信息
7、选择理念不同的投资者将留下众多隐患
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私募融资的操作流程
企业内部准备与前期接触
顾问机构选择与融资商业计划制作
与潜在投资机构的初步沟通、选择与意向确定
签署投资框架协议
投资机构进场审慎调查
财务审计
投资协议谈判与签署
资金到位、企业治理结构的重组
共同制定后续发展计划
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企业的价值评估
企业价值评估是进行企业与投资机构合作的关键商