PE项目尽职调查及投资分析报告提纲.doc

XX项目
尽职调查及投资分析报告　
×××有限公司
二零XＸ年X月
声明
[在保密、尽责等方面的声明］
ﻬ
释义
［就报告涉及的企业名称、专业术语等进行解释]
ﻬ
摘要
企业全称
注册地
实际控制人
业务及行业地位
财务简况
投资方案
退出方案
项目价值
风险因素
主要风险因素及对策
ﻬ
目录
1ﻩ业务与管理ﻩ６

1．2ﻩ业务定位［AAA]ﻩ6
1．3ﻩ利益相关者ﻩ6
流程及管理 ６
1．5 商业特征ﻩ７
2ﻩ团队与治理ﻩ９
[ＡAA]ﻩ9
2．2ﻩ高管团队ﻩ９
2．３ﻩ人力资源ﻩ9

２．5ﻩ治理ﻩ１0
3ﻩ财务与审计ﻩ１１
3．1ﻩ财务报表［AAA］ﻩ１1
3．2 财务分析[ＡＡA]ﻩ11
4ﻩ产业与竞争ﻩ1２
［AAＡ]ﻩ12
4．２ﻩ产业分析［ＡAＡ]ﻩ12
[ＡＡA]ﻩ1２
４．４ﻩ竞争分析[AAＡ]ﻩ13
4．5ﻩ企业核心竞争力[AＡA]ﻩ1３
５ﻩ沿革及发展ﻩ15

［AAA］ﻩ１５
6ﻩ风险因素[AAＡ］ﻩ17



６．４ﻩ与财务相关风险ﻩ17

7ﻩ预测与估值 18
[AAA]ﻩ1８
[AAA］ﻩ１８
［ＡＡA］ﻩ18
8 私募与上市ﻩ２0
[AAＡ］ﻩ20
［AＡA]ﻩ20

8．4ﻩ上市计划ﻩ20
２0
９ﻩ投资建议ﻩ２1
1０ﻩ附录ﻩ２2
业务与管理
[目标企业的业务体系、管理模式］
产品与服务
产品或服务描述
经营主体描述
业务定位[AAA］
［近三年业务结构分析,必要时增加三年销售量、毛利或利润结构分析,进行数据比较和分析判断。可增加其他有助于分析判断的指标]
产品
客户
区域
销售方式
利益相关者
[企业全部利益相关者图示］
原材料供应商、物流供应商、客户、监管机关、税务机关、海关、安检等
员工、社区
流程及管理
[以文字提要、图示、列表、图片等反映］
流程与内部架构
[供产销流程、内部组织架构等的图示与描述］
采购
［采购模式、3年前5／1０大供应商列表及分析、实际采购管理要点等、体现供方议价能力的相关要点如帐期、转换成本等］
生产
［生产流程、３年来产能及产量、依托的主要设备与技术、安全环保措施、实际生产管理要点等，服务性行业的现场管理］
营销
[销售模式、产品市场定位、定价、渠道管理、品牌、促销、客户关系，体现销方议价能力的相关要点如帐期、转换成本等]
研发
[企业的研发模式、核心技术、实际研发管理要点等]
物流
［企业的运输、仓储、实际物流管理要点等］
开店
[针对连锁企业,开店模式、管理要点等]
信息系统
［实际情况］
财务管理
［实际情况]
商业特征
［主要特征描述,商业模式总结]
经营要素
[区分:资本密集、劳动密集、技术密集、营销驱动]
资产特征
[区分:重资产、轻资产,专项资产、通用资产，耐用资产、易耗资产]
组织特征
[区分:集中、分散,单体、连锁］
生产特征
[区分:规模化、小批量、定制化]
客户特征
［区分：商业客户、终端客户]
市场区域特征
［区分:区域市场、国内市场,海外市场]
销售特征
[区分:直销、代理、分销,招标、议价等]
市场特征
[区分：周期性、季节性、稳定性]
规则特征
[描述企业或行业潜规则]
商业模式小结
[总结目标企业的商业模式,核心是以什么产品，进行怎样的资源配置，如何获取收入、利润及现金流]
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团队与治理
实际控制人［AＡA]
详尽履历
民营企业针对实际控制人个人,国有企业主要针对控股股东及其核心高管。
综合评价
[列表显示其诚信度、合作度、专业性、专注度、战略能力、执行能力等来自项目组、内部、外部的各方评价汇总]
高管团队
各自简历
综合评价
[表显示其专业性、执行能力、广度、和谐配合度等来自项目组、内部、外部的各方评价汇总］
人力资源
规模及结构
[列表显示近三年员工规模以及按照学历、年龄、岗