通达合同组件操作手册.docx

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通达合同组件操作手册

甲 方：___________________
乙 方：___________________
日 期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
手册
最后编辑于5月10日
目录
.合同管理系统简介： 1
简述： 1
流程图 2
功能简述 3
合同初始设置 5
新建角色 5
设置菜单权限 5
设定合同类型 7
设置合同编号 8
设定合同权限 9
设置客商信息 14
设置合同流程 15
21
合同其它设置 24
设置白定义字段 24
设置合同代码 错误!未定义书签。
工作台（桌面） 28
客商管理 30
合同的新建 32
合同关联信息 34
合同查询 37
合同导入 39
合同审批 41
工作办理 44
合同工作查询 46
合同收付款 47
合同统计 50
合同归档 57
58
58
59
60
16 系统注册 错误!未定义书签
：
简述：
合同管理有七大模块，分别是:
合同录入
合同工作流审批
合同查询
合同统计
合同收付款管理
合同客商管理
合同归档
流程图

鑫
收款
尊
合同裁 交货记录
3
音固触 御金 T M含
我的惜向 我的归档
归档查询
（工作台＞治同管理）
功能简述
合同系统主要解决单位 /公司内的合同管理的难题 ，提供合同 录入、工作流审批、收付款、统计、归档的功能 ，使合同管理起来
方便快捷。合同的录入和合同的工作流审批是分开的 ，新建合同能
够是一人，把合同带到工作流中能够指定专门的人 ，在合同工作流
中，也指定了可操作的人员权限 ，而且合同的部分表单内容在流程
中能够进行人为的控制，使得流程操作人员对表单可写 ，或者不可
见表单敏感的信息（比如合同金额等信息）。这样无形中加强了合 同的安全性。合同收付款 ，能够帮助你管理合同的收付款问题 ，使
得合同的款项收付一目了然。能够设置定时间的收付款提醒 ，来加
强公司的办公效率，提升公司整个的工作效率。合同统计能够帮助
查看指定类型合同或者指定人员的合同的总体情况 ，对来款付款的
情况一清二楚，合同归档对已经完成的合同进行归档处理 ，记录实
际合同归档的信息，并提供了借阅的功能，使用户能够借阅合同的 电子档也能够借阅存放在库室的纸质合同。
在使用合同管理之前，你必须要先进行如下的操作（前提是你已 经安装了北京通达公司的通达O A办公系统 ，而且已经设置好了组 织机构等）：
2合同初始设置
会目宫岛
点市义字粉
■*_
-局模版
台同根限
二 T % T y -厘|
台同类型 合同流程 台础号 刍同管理
a
客商管理
•古同提曜
图2合同初始化导航图（系统管理员 >>工作台 >>基础设置）
新建角色
合同归档需要由专人负责，能够新建角色（档案管理员）来专门 管理合同归档。（此为可选操作）
设置菜单权限
安装合同管理以后，只有O A管理员有全部的合同管理的菜单 权限,所有你必须为需要的角色设定必须的角色。
这里给出菜单设置的分配建议，。

序
号
合同菜单
菜单简述
菜单权限分配建议
1
客商官理 >>客户 信息
新建客户
分配给需要新建客户的职员
2
客商官理 >>客户 回收
误删除、恶意客户回收
建议分配给管理员
3
客商管理 ＞＞供应 商信息
新建供应冏
分配给需要新建供应商的职 员
4
客商管理 ＞＞供应 商回收
误删除、恶:t供应商回收
建议分配给管理员
5
客商管理 ＞＞其它 对方信息
新建供其它对方
分配给需要新