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水泥工业“十二五”发展思路
中国建筑材料工业规划研究院
水泥产业咨询研究部高智
2010年6月14日
概述
水泥工业作为国民经济建设重要的基础原材料工业,近十年来的发展成就令人瞩目,特别是新型干法水泥的发展前所未有。中国的水泥工业已经从小、弱、分散、落后的产业业态形势,发展成为今天,具有20亿吨以上的水泥产能规模,新干法比重达到70%的产业格局。进入二十一世纪以来的这十年,是水泥工业发展质量最好的时期。
水泥工业通过积极探索新型工业化道路,不断推动产业升级和技术进步,在结构调整、节能减排、科技创新、资源综合利用和发展循环经济等方面成绩斐然,行业综合实力显著提升,为国民经济建设和社会发展做出了巨大的贡献。

但从根本上说,我国还不是水泥强国,产业的技术结构、组织结构和产品结构亟待提高。“十二五”是水泥工业实现由大变强的关键时期,需要站在全局和战略的高度、以及时代进步对水泥工业要求的新起点上,通过创新发展,实现新的突破和跨越。
一、“十一五”前四年的简要回顾
二、水泥工业发展面临的机遇和挑战
三、2015年水泥需求预测
四、“十二五”水泥工业发展思路和重点
主要内容
一、“十一五”前四年的回顾
2000-2009年全国水泥产量
新型干法水泥比例(%)
前10家企业产业集中度(%)
(一)取得的成绩
产量持续快速增长,经济效益逐年提高
产业结构明显改善,行业集中度不断提升
节能减排成效显著,循环经济取得进展
技术进步硕果累累,国际竞争力显著增强
一、“十一五”前四年的回顾
2009年底水泥生产能力
水泥生产能力:
;
,%左右;
粉磨站产能约占总量的三分之一。
熟料生产能力:
;
。
水泥利润总额及平均吨水泥利润
技术进步成果
具有自主知识产权的新型干法水泥生产线设计与成套技术、低温余热发电技术与装备、辊压机粉磨系统、水泥除尘技术、高压变频调速系统、水泥助磨剂等节能减排技术得到广泛推广应用;
5000t/d生产线已全部实现国产化;
国产化大型立磨及配套减速机、熟料高效篦冷机等关键设备设计、制造获得重大突破;
水泥窑协同处置技术和装备取得新进展。
水泥机械装备出口量已占全国机械出口第一位。
水泥工程承包已占国际市场份额的40%以上。
节能减排成绩显著
2009年吨水泥综合能耗113千克标煤,%左右;,%。
水泥工业年综合利用各种固体废弃物超过4亿吨;
提前完成;能够完成;难以完成。
(二)存在的问题
一、节能减排任务艰巨,技术创新还需突破
二、区域发展不均衡,生产力布局需优化
三、产业链过短,行业抗风险能力不强
四、发展循环经济仍然存在体制上的障碍
五、企业管理水平没有跟上行业快速扩张的速度
一、“十一五”前四年的回顾
水泥生产工艺特点决定其在综合利用和协同处置工业废弃物、城市污泥、生活垃圾等方面大有可为,国外对此有完善的制度保障。我国虽有部分水泥企业成功实现了水泥窑协同处置城市污泥的工业化生产,但目前全面推广难度较大,企业积极性不高。主要原因:一是,初期投资高;二是政府在投资、税收政策上缺少支持力度;三是受到相关部门利益的制约。
国内相当一部分水泥企业仍采用传统的、习惯的、经验式的管理方式,以及由企业领导人的性格和责任程度左右企业管理的做法,管理粗放,管理现代化水平低,大部分企业与的差距还比较大。
水泥市场竞争的日趋激烈,一些企业为了追求短期利益,把注意力更多地放在了市场开发上,相对疏于内部管理,影响了企业核心竞争力的提升。
落后工艺仍占有相当的比例。一批早期建设的中小规模的预分解生产线中,生产及配套设备已经相对落后;由于管理水平低,部分企业存在着不同程度的物耗、能耗偏高,个别企业粉尘排放不达标;相当一部分水泥矿山资源开采方式陈旧,管理落后,资源综合利用效率不高。
水泥工业作为能源和资源依赖型产业,消耗大量不可再生资源,并排放大量CO2。水泥工业亟需加快节能减排、低碳化发展的技术创新与突破。
目前新型干法的发展,大多建立在新建生产线和对成熟工艺技术平行推广的基础上实现的。而新一代的技术创新和更高层面的技术提升没有引起足够的重视。
水泥区域性发展不均衡问题较为突出,东部发达地区和中部部分地区产能过剩现象开始显现,市场竞争加剧。
2008年起,部分产能过剩地区企业开工不足、水泥价格下降,盈利水平下滑,给行业发展带来诸多不良影响。
前一时期水泥新上项目过多,总量失控的根本原因是缺少科学合理