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上海宝信软件股份有限公司公告- 1 - 股票代码: A600845 B900926 股票简称:宝信软件宝信 B 编号:临 2015 - 0 34 上海宝信软件股份有限公司关于非公开发行 A股摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 8 日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》( 150630 号)。目前,公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段,根据上述反馈通知书要求, 现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响以及公司拟采取的措施公告如下: 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次非公开发行相关议案经公司第七届董事会第十三次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行募集资金总额不超过 亿元,本次发行股票数量不超过 3, 万股(含本数)。 2015 年 5月,公司 2014 年年度利润分配方案实施完毕,本次非公开发行 A股的发行数量调整为不超过 3, 万股(含本数)。以下就发行当年与上年同期财务指标进行对比,分析可能发生的变化趋势和相关情况: 现假设: 1、本次非公开发行方案于 2015 年 9月实施完毕; 2、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用)等的影响; 上海宝信软件股份有限公司公告- 2 - 3、本次发行股份数量为上限 3, 万股,发行完成后公司总股本将增加至 40, 万股,发行股数占发行后总股本的 % ; 4、公司 2014 年净利润为 32, 万元, 2014 年末归属于母公司所有者权益为 255,00 万元; 5 、分别假设 2015 年度净利润与上年持平和增长 10% ; 6、本次非公开发行股票募集资金总额预计为 亿元,不考虑扣除发行费用的影响; 7、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。基于以上假设,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下: 项目数额本次发行前总股本(万股) 36, 本次发行股份(万股) 3, 本次发行后总股本(万股) 40, 本次发行期初归属于母公司所有者权益(万元) 255, 本期现金分红(万元) 9, 本次发行募集资金总额(万元) 118, 假设 2015 年净利润与 2014 年持平,即 32, 万元财务指标 2014 年度 2015 年度非公开发行前 2015 年度非公开发行后基本每股收益(元/ 股) 期末股东权益(万元) 255, 277, 395, 每股净资产(元/ 股) 加权平均净资产收益率 % % % 假设 2015 年净利润比 2014 年增长